武田弘一(尹鑄勝 飾)來(lái)到宮北電話局，恰逢子生倒班休息。武田弘一正準(zhǔn)備離開(kāi)，抬頭看到對(duì)面的巡捕房，猛然想到上次抓捕影子時(shí)老譚(倪大紅 飾)也在。武田走進(jìn)了巡捕房，老譚忙向他敬禮。武田看到老譚還是在喝鶴仙草，再次提醒他這種藥會(huì)導(dǎo)致他中風(fēng)，武田越看越覺(jué)得老譚行為舉止很像范江海，要沈西林(黃渤 飾)深入調(diào)查。

老譚認(rèn)為日本人離失敗越來(lái)越近，為讓他們感到恐慌，老譚吩咐影子策劃了一系列的暗殺行動(dòng)，天津很多日本政要被殺。

近來(lái)許多日本人和特務(wù)被殺，沈西林問(wèn)責(zé)張金輝(章賀 飾)，行動(dòng)隊(duì)眾人紛紛辭職，張金輝忍無(wú)可忍，決定扳倒沈西林。張金輝找到建中，希望他幫助自己對(duì)付沈西林。建中大驚，拜托張金輝不要讓自己夾在中間為難。張金輝得意的表示，自己調(diào)查了東華洋行合作的三大洋行，發(fā)現(xiàn)沈西林私立賬戶，挪用資金，并且錢款去向不明。張金輝控制了兩家洋行的老板，但是美薩洋行的錢老板卻離奇失蹤了，張金輝要建中擺明立場(chǎng)，如果幫助自己檢舉了沈西林，以后肯定有他的好處。

建中告訴老譚，張金輝掌握了沈西林貪污的證據(jù)，并威脅自己相助，老譚要他做好該做的，沈西林要是真遇到麻煩，誰(shuí)想攔也攔不祝錢老板找到沈西林求助，沈西林打算送他離開(kāi)天津避一陣，約定明晚在裕中飯點(diǎn)見(jiàn)面交換賬目。建中在門口偷聽(tīng)到了這個(gè)消息，提前到達(dá)裕中飯點(diǎn)，拿走了賬目，然后交給了張金輝。

張金輝離開(kāi)飯店時(shí)，被老譚殺死。沈西林對(duì)近日來(lái)發(fā)生的事，心有余悸，他不知道自己有沒(méi)有暴露，也不知道是誰(shuí)在暗中幫助自己，但是他知道這個(gè)人暫時(shí)不會(huì)威脅到他的性命。建中請(qǐng)沈西林吃飯，告訴他武田弘一在秘密調(diào)查他的檔案，而自己已經(jīng)幫助他修改了這些檔案，而條件就是讓自己當(dāng)行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。

中國(guó)駐印遠(yuǎn)征軍，在反攻中打敗日軍，取得了決定性的勝利，同時(shí)日本在中國(guó)正面戰(zhàn)場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退，陷入了被動(dòng)。