蕭以恒(徐僧 飾)為起義巧妙周旋云南起義共赴國難

劉公為(高峰 飾)只好又去找蕭以恒，說警衛(wèi)團(tuán)要換防，都得換成中央軍的人。蕭以恒說這不好辦，警衛(wèi)團(tuán)本身都是昭通的子弟兵，跟盧主席都很熟悉，弄不好會(huì)惹主席生氣。

顏向輝此時(shí)正在監(jiān)聽蕭以恒和劉公為的談話，認(rèn)為蕭以恒說的理由不錯(cuò)，弄不好是給盧漢造反提供借口。莊楓建議讓劉公為去當(dāng)參謀長，可以監(jiān)視并通風(fēng)報(bào)信。

小刀來找蕭以恒，說共軍已經(jīng)逼近，勢(shì)如破竹，他想兵諫盧主席起義。蕭以恒拍案而起，怒斥小刀，說盧主席要實(shí)行焦土政策，不能讓共軍輕易奪取云南土地。小刀還在講起義的事兒，并說今天要把蕭以恒、劉公為關(guān)起來。

沒想到陳皮過來，執(zhí)行蕭以恒的命令，關(guān)了小刀的禁閉。小刀不明所以，陳皮說他不顧弟兄感情，牽連盧主席和警衛(wèi)團(tuán)的弟兄。其實(shí)大家都明白這里被竊聽，演戲給他們聽。

他們走后，蕭以恒、劉公為繼續(xù)東拉西扯，說要讓顏向輝和莊楓一起來這里說封官的事兒，免得空口無憑。實(shí)際二人用筆交談，劉公為告訴蕭以恒沈沛琴(鄭亦桐 飾)的孩子在他那里，務(wù)必救她。蕭以恒說聽他指揮。

顏向輝監(jiān)聽完，感覺事情發(fā)展的出乎意料，蕭以恒很有誠意，不再要求撤換警衛(wèi)團(tuán)，而是再給蕭以恒一個(gè)團(tuán)，實(shí)施摻沙子監(jiān)控，以防萬一。莊楓只好同意。

顏向輝、莊楓被蕭以恒請(qǐng)到辦公室來，蕭以恒說歡迎二位在起義宣言上簽字。莊楓剛要拔槍反抗，被警衛(wèi)團(tuán)士兵下了槍。蕭以恒說兩個(gè)小時(shí)以后，盧主席就通電全國，宣布云南起義。這樣做就是為了保全他們二位的人身安全。

莊楓見大勢(shì)已去，立馬同意簽字，還勸嚴(yán)向輝簽字。顏向輝不得不簽。莊楓還勸蕭以恒讓他回軍統(tǒng)站勸說其他人，蕭以恒念他們一起抗日就答應(yīng)了。顏向輝疑惑蕭以恒為啥信任莊楓，蕭以恒說顏向輝是個(gè)君子，當(dāng)以君子之道。顏向輝最終心悅誠服參加起義。

晚上，江小刀(蒲巴甲 飾)、陳皮等人救出廖師長，并把他送到省政府。如意說趕緊去看看阿花，她去找歡歡了。

劉公為把歡歡交到阿花手上，自己回到放滿沈沛琴照片的房間里開槍自殺。

阿花領(lǐng)著歡歡在街上走著，迎面碰到莊楓帶著軍統(tǒng)特務(wù)反擊，莊楓向歡歡開槍，阿花趕緊掩護(hù)她。江小刀趕來，莊楓趕緊逃走，小刀緊追不舍，殺死莊楓，給猴子(陳作深 飾)和沈沛琴報(bào)了仇。

阿花受傷生命垂危，小刀來到跟前。阿花想讓小刀親親她，話音未落就犧牲了。小刀沉痛地說對(duì)不起。

廖師長發(fā)表演說，即日起率部起義，時(shí)刻準(zhǔn)備著為民族解放，共赴國難。