適逢魏美人生辰，南后給魏美人慶生，贈送厚禮，并在懷王到來之前以宮中昏暗為由勸魏美人點(diǎn)亮九尾天狐燈，魏美人果然照做。

正當(dāng)魏美人回寢宮取燈之時(shí)，懷王駕到。南后佯裝不悅，稱九尾天狐燈乃魏美人從自己處強(qiáng)取得來。不僅如此，南后還挑撥道魏美人點(diǎn)燈是為祛除異味，此乃對懷王大不敬之舉。懷王聽后，聯(lián)想到近日同魏美人親近時(shí)，她確有古怪神態(tài)和遮鼻之舉，心生怒氣。

壽宴之上，毫不知情的魏美人繼續(xù)以扇子、花朵等物遮擋鼻子，懷王大怒，下令割掉魏美人的鼻子。

朝會之上，屈原(祖峰 飾)提出魏美人受劓刑之事，認(rèn)為此舉有傷楚魏兩國的關(guān)系，要求懷王以大局為重，給魏國使者一個合理的解釋。懷王對屈原的建議充耳不聞，并怒斥屈原。

葵姑(井星文 飾)得知羋月(孫儷 飾)被關(guān)在月華臺且病重的消息，分別通知黃歇(黃軒 飾)和羋姝(劉濤 飾)。黃歇聽后立即只身前往，羋姝亦求見威后，以自己的聯(lián)姻之事為要挾，懇求威后救助羋月。威后雖慍怒卻不置可否。豈料羋茵(徐翠翠 飾)卻在一旁煽風(fēng)點(diǎn)火，羋姝對羋茵嚴(yán)厲斥責(zé)。

黃歇攜劍硬闖月華臺，見寢宮中的羋月奄奄一息。正欲將羋月救走之時(shí)，侍衛(wèi)進(jìn)入阻攔。寡不敵眾，黃歇在同侍衛(wèi)的打斗中受傷。羋姝及時(shí)趕到，將侍衛(wèi)喝退。

短暫的交流后，羋姝得知羋月中毒。羋姝命令侍女傳喚女醫(yī)，侍女巋然不動。救人心切，羋姝毅然喝下有毒之水，侍女惶恐，立即通知威后。威后見情形不妙，即刻下令讓女醫(yī)摯(師春玲 飾)前往月華臺救治。不僅如此，羋姝為照顧羋月還決定同羋月同吃同祝在黃歇和羋茵的悉心照顧之下，羋月終于漸漸康復(fù)，并同黃歇立下相伴終生的誓言。

轉(zhuǎn)眼已是兩月過去，秦王去而復(fù)返，再次來到楚國郢都，欲迎娶羋姝公主。秦王得知張儀(趙立新 飾)用計(jì)離間楚魏兩國關(guān)系之事，認(rèn)為張儀完成了日前定下的的考驗(yàn)，并對張儀青眼相看。

趙國派人來郢都向楚國提親，使者恰好同秦王住同一個驛館，張儀一面設(shè)計(jì)故意讓趙國使者看到羋姝同秦王交好，欲讓趙國知難而退；另一面亦勸秦王主動出擊、早日行動。