一晃十年過去了，徐木匠(儲智博 飾)從日本回到了山西祁縣，他到看已經十歲的田青(杜淳 飾)在給村里人放羊，便把他這些年的積蓄拿出來交給淑貞(王靜 飾)，供田青去私塾念書。他怕傷了田青的自尊，讓淑貞告訴田青是走西口的父親田耀祖(侯天來 飾)(侯天來 飾)捎回的銀子供他讀書。徐木匠在當地傳播三民主義的同時，還把自己的一身武藝傳授給田青。田青十八歲了，學業(yè)有成，武功精進。在田耀祖侍候下身體漸漸痊愈的賽神仙，為了回報田耀祖，便將自己的相術全盤教給了他。