十三支隊滅亡王孝維投靠日軍

湮城的十三支隊在共產(chǎn)黨的帶領(lǐng)下造反，殺掉了湮城的縣長。劉瑾賢(劉冠翔 飾)在路金祥的建議下向山東省政府求助，山東省政府派出了親衛(wèi)隊抵達(dá)湮城，與十三支隊發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)。

十三支隊不敵來自政府正規(guī)軍的保衛(wèi)隊，全軍覆沒。馮總司令得到消息，心痛不已。馮競先也為陣亡的十三支隊將士們默哀，他心有余力而不足，就算派兵趕去湮城也已經(jīng)晚了，十三支隊的戰(zhàn)士全部陣亡了。

王孝維得知湮城的十三支隊被政府軍消滅了，心神不寧意識到自己應(yīng)該謀劃出路了，否則也有可能被政府軍消滅。近藤琴音(鄭清文 飾)趁機(jī)游說王孝維為日方效力，王孝維在金錢和權(quán)利的誘惑下向近藤琴音妥協(xié)了，贈送了魯西軍力布置圖給近藤琴音。這張軍力布置圖關(guān)乎魯西軍民生死，王孝維為了自己的利益，不惜出賣同胞。近藤琴音把魯西布防圖交給了筱冢乙三。有了這張布防圖，日方攻打魯西輕而易舉，魯西軍民已是岌岌可危。

瑞年(章賀 飾)得知劉瑾賢與湮城十三支隊滅亡有關(guān)，怒火沖天找劉瑾賢理論，指責(zé)劉瑾賢殺害了自己的同胞。劉瑾賢身為一名國民黨員，從大局出發(fā)，凡是與黨國作對的軍隊都是他的敵人，必須除之而后快。

瑞年的政治立場與劉瑾賢不一樣，在他看來，只要是一心積極抗日的部隊，不管是國民黨還是共產(chǎn)黨，理應(yīng)同仇敵愾一致對外，而不是為了爭權(quán)奪勢自相殘殺。

近藤琴音以日軍特務(wù)的身份向王孝維轉(zhuǎn)達(dá)高層的旨意，如今她已經(jīng)成功說服王孝維歸降日軍，沒有必要再隱瞞自己的真實身份了。王孝維顯然早就料到近藤琴音是日本特務(wù)，他并未對恢復(fù)真實身份的近藤琴音產(chǎn)生過多的驚訝，而是陪起笑臉請求近藤琴音代他向上級美言幾句。

寶仲從天津回來，這次他無功而返沒有刺探到近藤琴音是日軍特務(wù)的證據(jù)，甘子風(fēng)始終覺得近藤琴音不是普通人，委托軍統(tǒng)出身的劉瑾賢秘密監(jiān)視近藤琴音。

劉瑾賢偷看到了近藤琴音與王孝維商議軍事，他猜測近藤琴音就算不是日本特務(wù)，也應(yīng)該是賣國求榮的漢奸。

歷城的日軍蠢蠢欲動，馮競先為了防范于末然，恢復(fù)了瑞年原來的軍職，派瑞年返回三十一支隊，以防日軍忽然展開偷襲。