時光(李晨 飾)和死對頭高泊飛(余皚磊 飾)明爭暗斗驚蟄聲響蘆焱(張譯 飾)千里回赴上海

雙車(王雙寶 飾)和笑面暴(岳旸 飾)的兄弟在弄堂里長久的對峙著。笑面暴乘機爬上了弄堂的閣樓，他在門外問邱宗陵(王鋼 飾)是否拿到了種子，邱宗陵開門后卻一反常態(tài)，用機關槍給笑面暴一頓暴擊。笑面暴死亡，邱宗陵身負重傷，與此同時，雙車的兄弟也將笑面暴的兄弟全部殲滅。陳植躲在密室里看到了這一切。

卞融(瑛子 飾)是一個單純善良的紅軍醫(yī)務病，她體恤病人的痛苦，常常將藥品發(fā)放給群眾。但是卞融醫(yī)學知識尚淺，為人處世也不圓滑，常常好心辦壞事。蘆焱作為當?shù)氐慕虝壬?，常常和他們混在一起。蘆焱在卞融傷心的時候給了卞融很多安慰。這天，村上的崔百歲(彭韌 飾)騎馬趕來，渾身是血，他在咽氣的前一秒大呼“驚蟄”。原來，東溝的崔百歲就是隱藏身份保護種子的地下共黨成員之一。敏感的蘆焱和騾子意識到崔百歲傳來的暗號必定有深意，兩個人心事重重。

時光所在的馬匪組織“天外山”截獲了共黨的電報，時光看到明碼“驚蟄”心想上海一定出事了。時光和死對頭馬匪高泊飛明爭暗斗。高泊飛的“黃沙會”追蹤崔百歲來到了一棵樹，由于對共軍所在的一棵樹形勢無法估計，高泊飛決定守株待兔。沒想到高泊飛的一舉一動早已被時光的馬匪組織“天外山”監(jiān)控，時光早就對高泊飛的勢力虎視眈眈，他把一切都看在眼里，決定以靜制動利用高泊飛，螳螂捕蟬黃雀在后。

在上海的弄堂，雙車沒有拿到種子，對陳植窮追不舍。他圍堵了藏在密室的陳植，陳植巧妙用計讓雙車的兄弟死傷慘重。雙車尋求種子未果，怒不可遏將陳植一頓暴打。邱宗陵身負重傷暈厥之前，露出口風說陳植可能就是“紅先生”。在這緊要關頭，“紅先生”嫌疑犯的身份讓陳植躲過一劫，免于死亡。

四年來蘆焱守著種子卻對種子一無所知，他決心和騾子長談一次。由于驚蟄聲響，騾子終于松口吐露了一些事實。原來“驚蟄”就是共產黨地下組織被連根掘起的危險信號，種子就是延安對外界聯(lián)絡網的備份。蘆焱得知這次共黨已被連根崛起的地方是上海。種子的存在是國共兩黨所有人心照不宣的秘密，青山(楊新鳴 飾)，就是這所有種子的頭目。國民黨將這些保護種子的人，統(tǒng)稱“兔子”。由于驚蟄的信號，騾子說時候到了，必須一路穿越兩棵樹，盡快趕到上海。然而兩棵樹就是時光與高泊飛兩支馬匪勢力盤踞地，想要順利穿越其中，簡直就是難上加難。蘆焱雖然仍舊有眾多疑惑，但他為了弄清自己到底是真種子還是假種子，決心跟去上海。

時光持續(xù)追蹤高泊飛的動靜。忽然，有神秘人出現(xiàn)，他截獲了密報，得知時光已經掌握了高泊飛的行蹤。時光萬萬想不到，自己委身馬匪組織，聽從于屠先生(高捷 飾)的指揮的行為，正在被第三只眼睛密切地注視著。