為表忠心，讓日軍信得過，狗娃(羅晉 飾)向猿飛保證一定會(huì)殺了三個(gè)八路。夜里狗娃來找三個(gè)八路軍武工隊(duì)隊(duì)員，讓他們換上日軍的衣服藏在地窖里，把房子炸了，騙鬼冢他已經(jīng)殺了八路。

狗娃取得猿飛信任，取消讓狗娃三日之內(nèi)挖到寶藏的限令并給狗娃加派人手去挖寶藏。狗娃希望猿飛放了狗娃山的伙計(jì)，猿飛答應(yīng)狗娃，并派發(fā)狗娃山物品。鬼冢報(bào)告猿飛日軍失蹤三人。狗娃把偽軍軍服發(fā)給大家，眾人表示抗議，寧可死也不愿意投降，胡小個(gè)子(馬京京 飾)誓死反抗。狗娃悄悄告訴他，自己的真實(shí)意圖是設(shè)法保護(hù)狗娃山埋藏的寶藏。

奶奶(寧靜 飾)跟陳鐵匠(張永健 飾)因狗娃再起爭執(zhí)，奶奶堅(jiān)持狗娃一定不是叛徒，他絕對(duì)是在用計(jì)，并告訴陳鐵匠自己加入八路軍就是為了給山里的伙計(jì)尋求一條更好的出路，也是為了狗娃。

狗娃再次去山神廟給八路軍送飯，李冬青(盧芳生 飾)早已在此盯著狗娃的動(dòng)向。等狗娃走后，李冬青來到山神廟，看到地上殘余的食物，偷聽到八路軍武工隊(duì)說話的聲音，他心中暗生計(jì)劃。

三個(gè)人頭掛在紫云縣的城墻上，還張貼的表彰狗娃的字報(bào)，這一切都被獨(dú)自從根據(jù)地出來的奶奶看到。夜里奶奶回到狗娃山，暗自看著狗娃山弟兄的一舉一動(dòng)。狗娃感覺到房外邊有人，等他開門出來，什么都沒有。