麥客(劉愷威 飾)接到新聯(lián)絡員傳達的上峰指示，命他盡快啟程去重慶接受甄別，并治療毒癮。走前，他安排人調(diào)查雷大煙以及與雷大煙往來的走私商人，因為近期國統(tǒng)區(qū)有一些人死于毒品，上頭勒令徹查源頭。

雷大煙向婁方躍借水路走私毒品，他則幫婁方躍擺脫日特的追蹤，二人一拍即合，婁方躍就此走上販賣毒品的不歸路。暫時平安的婁方躍找到臨時據(jù)點，正逢麥客要回重慶，與大伙一一告別。麥客故意在婁方躍面前提及國統(tǒng)區(qū)出現(xiàn)毒品，見婁方躍臉色有變，知道他與此事必逃不了干系。

隊員們都很舍不得麥客離開，尤其是藍蓮(李欣冉 飾)與紅葉(隋俊波 飾)。藍蓮敢愛敢恨，話雖毒情卻深，麥客心里明白，面上卻只能裝糊涂。走前，麥客與紅葉單獨話別，既作為教官教導紅葉不要太過善良要記得自己是一名特工，又作為大當家命令紅葉著手去查雷大煙，并要她小心婁方躍，調(diào)查一事盡可能保密。兩人心中互相不舍，嘴上卻不敢點破，將對彼此的感情深深埋在心底。

紅葉托藍蓮帶隊休整，自己女扮男裝只身前往雷大煙煙館做臥底。紅葉扮作亡命之徒，寡言少語但身手矯健，頗得雷大煙和他干女兒雷芙蓉的賞識。在一次出手救下雷大煙性命后，紅葉徹底得到雷大煙的信任，離她深入調(diào)查毒品一案又進了一步。