凱文(韓睿恒 飾)告訴 方天海(于曉光 飾)他們早已把物資被盜的事情傳給軍統(tǒng)，可是軍統(tǒng)一直沒有回應(yīng)，可見軍統(tǒng)已經(jīng)腐爛到什么程度，方天海決定此事暫時告一段落。

黑田的到來令 佐藤(于榮光 飾)十分高興，他迫不及待的向黑田索要一種可以在機(jī)工之間流行的病毒，這樣就可以引起恐慌，切斷滇緬公路。而立花卻選擇加大對機(jī)工的轟炸、暗殺力度，把他們嚇回老家。畹町城又將籠罩在一片烏云之中。

小寶(葉晟彤 飾)因?yàn)榀懠蔡稍诖采希覠o藥可治，這令 郁蘭亭心如刀絞，黑田往特派員(王力平 飾)身上注射藥物，得知資料在郁蘭亭手里。

凱文和方天海們道別時，送給他們一些金雞納霜。 方千樹(朱曉漁 飾)(朱曉漁 飾)十分高興，他滿懷希望，把車開的飛快，可是，到達(dá)目的地時，他所看見的是一座座壘起的墳頭，還有刀玉燕(宋懿潔 飾)留下的一封信。

趙猛(李偉平 飾)死了，所有人都死了，她是唯一幸存的一個，這些都是日本人干的，她要回去報(bào)仇。此時，方天海決定盡快趕回畹町，因?yàn)樗闹庇X告訴他，有人在等著他。

刀玉燕在叢林捕殺日本人，而刀壩光(王志遠(yuǎn) 飾)說服寨民無果，在叢林和刀玉燕碰頭，雙劍合璧，日本人死傷慘重。

方天?；仡殿牡谝患卤闶侨フ矣籼m亭，他拼命的擁抱，親吻這個許久未見的戀人，可是，一句“姐夫”讓他清醒過來， 郁雪晴(秋瓷炫 飾)(秋瓷炫 飾)尷尬之余趕緊告訴他小寶的瘧疾的消息。方天海二話不說沖向畹町醫(yī)院。幸好，他來得及時，小寶得救了。