關(guān)大義(何家勁 飾)帶著彩鳳班的姑娘拜訪馬日升(高蘭村 飾)，大義請紫鳳和鳴鳳唱戲給馬日升聽，馬日升高興之下賞賜了她們，并讓彩鳳班的姑娘在園子里玩耍。關(guān)大義和馬日升談起往事，發(fā)現(xiàn)關(guān)大義原來是結(jié)拜義兄關(guān)慶復(fù)的兒子，那是救過他性命的大哥的兒子，承諾在上海灘幫他擺平一切事情。

鳴鳳和金鳳(江疏影 飾)在無意中，發(fā)現(xiàn)樓上的棋兒(劉詩詩 飾)在沉思。新茶館如期開張，馬日升也來捧場，上海文藝圈名人文馨小姐也來光臨茶樓，馬日升交待關(guān)大義招待好這位貴客，并讓關(guān)大義當茶樓經(jīng)理，關(guān)大義點頭稱是。

開場演出后，關(guān)信和關(guān)仁照料生意，馬日升被丹鳳迷住了，演出大獲成功。演出結(jié)束后，他想和丹鳳合影被拒絕，被關(guān)大義看在眼里。雜貨店老板嚴東山來看金鳳，在一邊說悄悄話，并請金鳳吃夜宵，被班主制止，嚴東山離去，青鳳在練功，丹鳳和曉鳳鼓勵她，丹鳳讓青鳳幫鳴玉洗衣服，曉鳳有些吃醋了。

關(guān)大義再次拜訪馬日升，并帶給每個姨太一只玉鐲，關(guān)大義似乎與棋兒以前就相識，馬日升有些懷疑，棋兒想和關(guān)大義下棋，被關(guān)大義拒絕，馬日升讓關(guān)大義陪她下棋，關(guān)大義只好應(yīng)允。關(guān)大義和棋兒下棋，棋兒借故大發(fā)雷霆。馬日升讓關(guān)大義為自己去取走私貨物，暗中卻叫龍二通知警局抓捕關(guān)大義。