冷子京(車軒 飾)由四大名劍陪同上山，下榻小鎮(zhèn)客棧。

深夜，契丹飛云訪京，共商毒害比武精英嫁禍岳懷仙(黃文豪 飾)的計劃，并透露謀權(quán)篡位及現(xiàn)今太子乃他親生兒子，梁上的包沖天(姚二嘎 飾)大感震驚。

“萬刃山”諸葛莊主，因冷子京以女兒為獎賞，不屑主持這種可笑的比武大會。四大名劍大為不悅，找諸葛挑戰(zhàn)，精通十八般武藝的諸葛輕松的就讓四大名劍一個個灰頭土面。

冷艷(樊亦敏 飾)也親耳聽了冷子京面告巴雷武(沈孟生 飾)下毒之事，她走告岳懷仙。岳、薛等人決定去找大會主持覺運(yùn)上人，但冷子京卻早一步找覺運(yùn)借“臉”去了。覺遠(yuǎn)死在“假覺遠(yuǎn)”及四大名劍的手上。

比武當(dāng)大，休戰(zhàn)用餐后，高手們突然倒了一地，痛苦大叫，他們都中了“蝕骨爛筋散”。覺遠(yuǎn)也中毒在地，他指著岳懷仙誣陷他是下毒之人。