北宋徽宗遇刺，忠臣諸葛正我(馬德鐘 飾)以絕學(xué)驚艷一槍護(hù)駕，劍圣敗陣自刎，臨終時(shí)勸諸葛不要助昏君害百姓。奸宰相蔡京(石修 飾)在徽宗前暗喻出身江湖的諸葛與刺客有關(guān)，諸葛及時(shí)呈上劍圣的首級(jí)以示清白。

原來(lái)諸葛是二十年前被蔡抄家的忠臣呼延贊的家傭，受贊所托要效忠國(guó)家及找尋失散的小姐。諸葛內(nèi)疚，恐劍圣的死會(huì)讓更多武林人士誤解他，大師兄天衣居士開(kāi)解之。果然，三位掌老向諸葛挑戰(zhàn)，諸葛師弟元十三限(歐錦棠 飾)私下應(yīng)戰(zhàn)并打傷了他們。

諸葛多次助女子小鏡(佘詩(shī)曼 飾)脫險(xiǎn)，令鏡心生好感。后諸葛發(fā)現(xiàn)鏡被偷玉佩是贊遺物，便把鏡安置在漁村保護(hù)。天衣替諸葛查探玉佩時(shí)被蔡發(fā)現(xiàn)，諸葛以蔡偷取官之銀罪證要脅他，蔡無(wú)奈罷手。元要與諸葛比試，天衣贊成。