大島(張匯倉 飾)與章家眾人和羅長虎(張國強 飾)僵持之時，虎頭鎮(zhèn)日軍司令官梅津趕來勸阻。不料年輕氣盛的大島根本不把梅津放在眼里，執(zhí)意要殺死章大頭。梅津遭到下馬威十分氣憤，知道大島來者不善，只能以章大頭是日軍在虎頭鎮(zhèn)樹立的模范鎮(zhèn)民為由暫時將他保全。大島將眾人押回虎頭鎮(zhèn)，要在全鎮(zhèn)人面前槍斃，但遭到鎮(zhèn)民強烈反抗。大島惱羞成怒想要殺光全鎮(zhèn)人，但梅津告知其日軍需要鎮(zhèn)民提供日常供給，讓大島在丁號計劃完成后再屠城，大島為求穩(wěn)定，將眾人釋放。

負傷臥床的章大頭鄭重答謝羅長虎，并介紹長工呂望玉與其認識，由于二人在煙地里打過交道，呂望玉對這個虎頭鎮(zhèn)曾經(jīng)的“第一獵人”滿是不服。章家的少爺章天一(邱士鑒 飾)常年替梅津辦事，臭名昭彰，為章大頭所不齒，父親被日本人打傷，卻還去梅津那拍馬屁，把章大頭氣得夠嗆。

羅長虎回到老宅，準備開始尋找潛伏在虎頭鎮(zhèn)的抗聯(lián)內(nèi)應(yīng)。章天一突然來訪，讓羅長虎跟著他給日本人辦事，羅長虎婉言拒絕，說準備重操舊業(yè)，繼續(xù)彈棉花謀生。章天一懷疑羅長虎五年前離開的原因是殺死了一名日本軍官，羅長虎極力否認。

呂望玉在煙鋪密室與萬金良和杜大海(姜藝聲 飾)商量刺殺平田的計劃，無意間被羅長虎聽到。章天一跑到煙鋪找碴，章紅雨趕來阻止，并公開了和呂望玉的戀愛關(guān)系，章天一堅決反對，氣急敗壞要將呂望玉趕出章家。與此同時，瘋子趙六根引起了羅長虎的注意，一路跟蹤其來到一處破廟。誰知這個趙六根正是羅長虎一直要找的抗聯(lián)同志，兩人對暗號相認，羅長虎欣喜萬分。趙六根帶羅長虎去江邊蹲點，準備接應(yīng)上級派來的特使渡江。另一邊，呂望玉三人已經(jīng)來到大島所在的劍道館外踩點，準備刺殺行動。