1915年初冬，袁世凱為了復(fù)辟稱(chēng)帝，下令解散民國(guó)并與日本政府簽訂了喪權(quán)辱國(guó)的《二十一條》，袁世凱的倒行逆施遭到了全國(guó)人民的強(qiáng)烈反抗。

被袁世凱軟禁在北京的松柏將軍取道日本，香港，越南準(zhǔn)備返回云南展開(kāi)討袁護(hù)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)。袁世凱聞?dòng)嵈鬄檎痼@，急令在云南的爪牙對(duì)松柏進(jìn)行殘酷的截殺。

與此同時(shí)，滇軍朱德團(tuán)特務(wù)連長(zhǎng)楚雄飛(洛桑念扎 飾)接到團(tuán)長(zhǎng)任務(wù)，令其星夜趕往與松柏接頭，務(wù)必保護(hù)松柏的人身安全并將他接回云南。

越南河內(nèi)的王爺府，臨時(shí)下榻的松柏遭到了袁世凱在云南的爪牙周邵云派出的暗殺隊(duì)的襲擊，千鈞一發(fā)之際，楚雄飛率隊(duì)趕到，經(jīng)過(guò)一番激戰(zhàn)，他們終于打退了暗殺隊(duì)的進(jìn)攻，使松柏將軍轉(zhuǎn)危為安。這一失利也令周邵云大為惱火，決心勢(shì)必將松柏拿下。

臥虎山洪家寨寨主洪海嬌此時(shí)正被政府全面通緝，她在無(wú)意中探測(cè)到洪家寨的仇人熊三炮接受重金要送達(dá)一封迷信，舊愁新恨令她再半路中截殺了熊三炮，奪得密信，卻在信中發(fā)現(xiàn)此事與松柏有關(guān)，于是日夜星辰趕往松柏處，卻在途中受到一系列的圍殺。

周紹云的義女邱月影(白慶琳 飾)自小得知松柏是邱家仇人，立誓要手刃松柏。得知松柏此次要來(lái)云南，主動(dòng)請(qǐng)纓參與截殺松柏事件，遭到周紹云與原配周夫人(戴江 飾)的拒絕，周夫人面對(duì)此情此景，心中似乎有著難言之隱…