老八姑(呂中 飾)指示臺臺(莫小奇 飾)在國外就便收集“山神”對手的反面資料。臺臺配合雙姐，終于戰(zhàn)勝了德、意、日聯(lián)手的一場“世界大戰(zhàn)”。在丁書記的悄然努力下，海州現(xiàn)代化進(jìn)程的“第三步走”得以實(shí)現(xiàn)：海州行署遷都海門，并改制為市。經(jīng)濟(jì)布局合理、外向型的海門，成為新的中心城市。

隨之，解放軍的一支預(yù)備役部隊(duì)機(jī)關(guān)進(jìn)駐海州，三個(gè)“一江”，兩個(gè)孿生姐妹，均成了預(yù)備役軍官。九叔公(杜源 飾)還差60天到60歲，便提前退休了。丁書記離退休時(shí)，懇請他的繼任：勞苦功高的回繼光干了30多年，一直是個(gè)副處級，可能的話，給他補(bǔ)個(gè)正處待遇。新任的吳書記才36歲，是位海歸的博士。

他為九叔公補(bǔ)了一個(gè)正處和政協(xié)常委。枇杷回國了。她不但能跑能跳了，還出落得美麗異常。夏一江(荊浩 飾)、時(shí)一江(王磊 飾)同時(shí)將他們曾經(jīng)單純的感情復(fù)雜起來……。剛剛退下來的九叔公面對新建的市委、市府大樓，面對新到任的年輕書記，即惆悵又失落、陌生，正當(dāng)他徘徊之際老八姑踏進(jìn)古宅，將九叔公連同枇杷一起帶出海州……。