方七佛覃玉環(huán)(徐悅 飾)帶領(lǐng)綏靖公署的皇協(xié)軍隨柳霜兒(楊若兮 飾)貞妹子(王珂 飾)一起押運桐油前往上清江，姐妹倆發(fā)現(xiàn)方七佛同時還運送了兩只大箱子，并派重兵保護，知道這兩只箱子里一定蘊藏著極大的秘密，隊伍到達上清江之后便于方七佛告別，方七佛進城之后柳霜兒貞妹子卻秘密返回，打探箱子里的玄機。

柳霜兒趁夜色潛入方七佛下榻的上清風客棧，卻發(fā)現(xiàn)覃玉環(huán)偷偷在方七佛房間翻箱倒柜，柳霜兒不懂聲色，直到覃玉環(huán)偷到鑰匙打開箱子才突然露面，箱子里放滿了用蠟密封的暖瓶，柳霜兒正要探個究竟，向副官帶隊進了房間，覃玉環(huán)機智化解，向副官將箱子搬走。

方七佛召開秘密會議，向投放別動隊講訴細菌武器的投放方法，布置投放到湖南，貴州，重慶，以支持即將展開的三江會戰(zhàn)，并安排好了投放別動隊的后事。

與此同時，國統(tǒng)區(qū)密碼站截獲日軍密碼，展雄得知日軍將要對三江地區(qū)投放致命病毒，展開細菌戰(zhàn)，可苦于無法與安插在方七佛身邊的覃玉環(huán)取得聯(lián)系，展雄知道國統(tǒng)區(qū)通往三江地區(qū)的唯一通道控制在遮半天(王新 飾)的忠義救國軍手中，下令火速趕往上清江。

方七佛了解湘西當?shù)仫L俗，將運送細菌武器的別動隊喬裝為趕尸隊，此舉成功蒙混過關(guān)，越過了幺鬼佬把守的關(guān)卡，

貞妹子柳霜兒得知大怒，深知不妙，策馬急追。

貞妹子柳霜兒與宋巖的新四軍回合，追趕到趕尸客棧，知道通過幺鬼佬把守關(guān)卡的趕尸隊就在這，隊伍并沒有打草驚蛇，而是在半路設(shè)下埋伏。趕尸隊被截，發(fā)現(xiàn)了十只密封的暖瓶，并詢問出這就是日軍要投放到三江的細菌武器，貞妹子柳霜兒大驚失色。

由于失職，展雄要對幺鬼佬軍法處置，遮半天再次替幺鬼佬出頭，替他撿回了一條命，貞妹子再次錯過了鏟除心腹大患的機會。

遮半天為了保護幺鬼佬受了重傷，幺鬼佬不但不心存感激，反倒疑心遮半天也變了心，幺鬼佬準備離開黑風洞，另立山頭。