劉傳說(錢泳辰 飾)成立菜刀班，老爺嶺智俘鬼子

劉傳說智斗鬼子的英雄事跡被群眾編成了順口溜，廣為流傳。坂田規(guī)一和吉田聽到順口溜后惱羞成怒，下定決心要對付劉傳說。劉傳說一心想當八路，遭到王天鴿(斕曦 飾)的拒絕，心里感到十分委屈。曹書記從昏迷中醒來，得知了瞎子谷八路屠殺戰(zhàn)俘的前因后果，想要見見劉傳說。東營區(qū)中隊當時面臨的情況復雜，劉傳說只是憑自己眼前看到的局勢作出了判斷，用曹書記通信員的身份下達了作戰(zhàn)指揮。曹書記用這樣的理由為劉傳說辯解，向陸副書記提議讓劉傳說加入八路軍隊伍。陸副書記并不看好劉傳說，拒絕了曹書記的提議。

潘世杰(秦伯坤 飾)從家里下人的口中得知自己的父親就是死在了劉傳說手上，對劉傳說起了殺心。曹書記曾身受重傷，醒來不久后就去世了。中心縣委的同志們傷心不已，潘世杰假裝悲痛欲絕，故意當著劉傳說的面透露曹書記的死與陸副書記有關。沖動的劉傳說拿槍對著陸副書記，王天鴿得知后急忙前去阻止。王天鴿用曹書記的臨終遺言化解了陸副書記的危機。

八路軍猛虎團在鐵匠嶺突然遭遇日本鬼子，坂田規(guī)一認為林羅霄是一個值得尊敬的對手，下令緊緊咬住猛虎團。猛虎團與鬼子部隊展開激烈拼殺，鬼子暫時撤退。陸副書記決定讓劉傳說留在中心縣委的伙房，跟隨八路隊伍。劉傳說在伙房成立菜刀班，在眾人面前大秀廚藝。林升奉命向劉傳說繳槍，劉傳說堅持拒絕。林升因為曹書記去世的事對劉傳說十分不滿，和他扭打起來，被王天鴿及時喝止。

坂田規(guī)一決心打垮猛虎團，但在此之前，他要對付劉傳說。潘世杰向鬼子傳遞情報，坂田規(guī)一決定半夜偷襲岳太心縣委，捉拿劉傳說。十幾個鬼子用鞭炮桶虛張聲勢，偷襲中心縣委。陸副書記聽到了密集的槍聲，以為來了上百個鬼子偷襲，下令眾人分散突圍?；锓康娜庾訛榱俗柚构碜幼侥?，犧牲了。劉傳說和王天鴿會合，兩人商量后決定在老爺嶺給鬼子打伏擊。劉傳說等人利用地形優(yōu)勢，布下陷阱。淺野少佐帶領的鬼子偷襲部隊在老爺嶺受伏，被圍困在了山谷里。劉傳說智生一計，向山谷中扔下火把，熏燒鬼子。淺野被俘，交待了偷襲中心縣委陣地羅家集的真實人數(shù)?；档さ热饲『镁驮谏焦雀浇?，誤打誤撞找到了劉傳說。