哪吒(-- 飾)救出黃飛虎等人，但敗在張桂芳的拔浪鼓和毛驢手下。哪吒上乾元山，請師妹桃花相助。桃花用酒香草醉倒了毛驢，又用乾元簫的簫聲感化了毛驢。毛驢馴服地做了桃花的坐騎。哪吒和桃花本是青梅竹馬，勝利的喜悅使他們回憶起以往歡快的日子。歌聲穿過山崗，小溪訴說衷腸，溫柔的春風(fēng)流連身旁。桃花和哪吒手握著手，互訴衷腸。張桂芳失去了毛驢，被姜子牙(-- 飾)打得大敗，落荒而逃。