霧峰山上警鐘大做，眾人都在追打殺害青松(吳衛(wèi)東 飾)的兇手云飛揚(吳京 飾)，山崖邊，云飛揚被眾多同門圍住，他們每個都想殺了云飛揚為青松報仇，云飛揚武功雖強，但他不忍傷害同門，卻又突圍不得，終于飛揚在婉兒的一劍之下跌落萬丈山崖。傅玉書(沈曉海 飾)閉關(guān)修煉欲做崇真掌門，當他拿著秘籍開始練習(xí)金蠶絲雨時，卻發(fā)現(xiàn)此秘籍是分上、下兩部分的，可他拿到的只有前半部分。 獨孤鳳(李小冉 飾)告訴曼君云飛揚殺了青松，曼君認定崇真上了傅玉書的當。無敵看到曼君為青松傷心的樣子又恨又怒，知道她的心已經(jīng)跟青松走了，曼君勸無敵忘掉過去以安度余年，無敵卻覺得這是一輩子的恥辱。他更因飛揚搶在他之前殺了青松而憤怒，發(fā)誓決不放過飛揚。傅玉書到山洞看望爺爺傅天威(王德順 飾)，告訴他金蠶絲雨后半段的口訣需要掌門人口述，傅天威讓玉書去找燕沖天。逍遙谷的人在傅玉書的保護下救走了傅天威并將燕沖天劫持，崇真弟子卻認為燕沖天是被人打下了山崖。