宋朝真宗無后，玉皇大帝命紫微星下凡延續(xù)趙氏國祚，并派文武曲星跟隨相助，豈料太白星君誤將兩位星君軀殼掉換，以致原本俊美的文曲星投生成為黑面包公。包拯新官上任途中，見展昭替天行道力斃嶗山雙煞，斥其不該動用私刑，展昭反諷為官者天下烏鴉一般黑，隨即揚長而去。包拯來到定遠縣就任，立刻嚴懲惡吏土紳，并下令設(shè)置鳴冤鼓，展昭試探之下才知包拯確實為官清廉、不懼權(quán)貴，包拯也才發(fā)現(xiàn)南俠展昭俠肝義膽，兩人惺惺相惜。