二郎神(焦恩俊 飾)向牛魔王(吳國華 飾)討要沉香(曹駿 飾)。牛魔王不服氣，與二郎神斗起法來。鐵扇公主(馬麗清 飾)不愿得罪二郎神，將沉香松了綁，沉香乘機逃出芭蕉洞。二郎神發(fā)現(xiàn)沉香逃走，他痛下狠心要殺掉他。沉香對舅舅完全失望，將金鎖拋還給二郎神。二郎神惱羞成怒，將三尖兩刃槍頂在沉香的脖子上。緊急關(guān)頭，百花仙子(葉伊娜 飾)聞訊趕到。她威脅二郎神，提到“盤古的睫毛……”。二郎神大驚，十分不情愿地退去。二郎神生怕百花仙子泄露他的秘密，他捉住鐵扇公主，威脅牛魔王，命他去百花園殺掉劉彥昌(劉小鋒 飾)、四公主(洛葳 飾)和百花仙子。牛魔王虜走了百花眾仙子。哮天犬(陳創(chuàng) 飾)打傷并捉走了劉彥昌。沉香再次逃了出去。急忙逃命的沉香不慎掉到河里，從水中爬出來后，忽然看到一棵穿著衣服的小樹。原來那樹是一只剛出道的小狐貍精——小玉(舒暢 飾)變的。沉香和小玉二人天真無邪，比起了跑步。哮天犬追蹤而至，被小玉一棒打在頭上。小玉拉著沉香逃回了千狐洞。小玉的姥姥——一只千年老狐貍(周潔 飾)精趕到，發(fā)神功捉住了哮天犬。