如煙等人來到廣州國立女子學校找到桂平，此時沉香已經(jīng)命在旦夕。日本人不但搶奪財物，還迫使人們干活，阿牛(周衛(wèi)濤 飾)就成了其中一員，口渴成疾的他遭到日本人的毒打并扔進了亂墳崗，沒人看到他清醒之后悄悄爬走。阿昌(尹鍵 飾)找到阿俊，希望他可以守著蔡家的產業(yè)為日本人做工，可阿俊并未應與，就此埋了隱患，使得阿昌在日本大佐佐佐木(王建新 飾)面前提及馮府有稀世珍寶前年迦南沉香。沉香已經(jīng)手術成功，鄭紅(劉子仟 飾)也安排了醫(yī)生為桂平治病，還為她們講述女子抗戰(zhàn)隊的事跡。桂平康復歸來的時候，沉香幾人正在學習抗戰(zhàn)技法，隨從的洪醫(yī)生告訴她們只要將前年沉香燒成灰倒入水中沐浴即可褪去背后的刺青，不留一點痕跡，因為這刺青就是用千年沉香樹的樹汁所染。阿俊稱迦南沉香已經(jīng)作為蔡老爺?shù)呐阍釤龤В糇裟編饲叭ニ巡?，狡詐的他還用拐杖不斷的敲擊地面以聞其聲，終還是無所獲。廣州的星空下，如煙、有君、桂平、沉香都不約而同的走出房間，與星星交談。鄭紅看到篝火相映下姐妹們臉上的淚水，提醒她們刺青帶來的影響不過是因為她們都不曾反抗。阿昌本想以沉香的去處威逼阿俊說出迦南沉香的下落，卻換來暴怒的阿俊的拳頭，不得已告知沉香被賣到了廣州的窯子。阿俊要帶著龍云朵去廣州，可她卻知道自己殺了蔡天威(溫海波 飾)，對自己也毫無畏懼。佐佐木無條件征用了龍家的船，用其運輸橡膠去廣州。阿昌再次保證迦南沉香在馮府，佐佐木命令他必須迅速找到。阿昌找到死里逃生的阿牛，問他迦南沉香被阿俊藏在哪，還說自己已經(jīng)在日本人那報了阿牛的命，事成，阿牛可找到桂平，事不成，都得死。看到報紙上說日本人占領了香島，四個姐妹滿是焦慮。沉香等人響應組織號召要回到雙魚堡為解救香島做內應。龍家商鋪被迫關門，貨船也被無條件征用，龍云朵拿出佐藤少雄給的證件找到佐佐木。佐佐木賞識這個第一個阻攔自己的中國女人，看著她接連三杯干了酒，想要她繼續(xù)喝下去，可倔強的龍云朵不但沒聽從，還評說日本人，惹怒了佐佐木。她要走，他伸手抓破了她的衣服，看到背后的刺青，滿是驚愕。阿牛去書房找阿俊，看到他從密室出來，還不許自己告訴任何人。阿牛稱自己希望阿俊哥幫忙打聽桂平的消息，阿俊似乎心有所想。以為自己逃過了這一劫，龍云朵回家之后迅速整理衣物，卻在出門的那一霎，見到佐佐木的手下。