1928年，年輕的埃德加·斯諾跟隨著來(lái)美國(guó)做生意的賈黃堤混上了一艘開往中國(guó)上海的輪船，賈黃堤叫斯諾假扮一名銀行家，與日本商會(huì)主席高倉(cāng)先生及他的女兒直子共進(jìn)晚餐，美麗的直子讓斯諾著迷，直子一下子就識(shí)破了假扮富商的兩人，賈黃堤譏諷了這個(gè)彈丸小國(guó)。斯諾想要跟直子解釋自己，卻又一次被她誤會(huì)。船行至香港，中共地下黨朱慧吾和王勤詩(shī)也踏上這艘船，兩人受組織安排完成秘密任務(wù)。直子在一場(chǎng)混亂中摔倒，斯諾救了她，兩人之間的隔閡也因此稍有緩和。斯諾在船艙中找到一本《共產(chǎn)黨宣言》，他第一次聽到了"共產(chǎn)黨"這個(gè)三個(gè)字。船航行至目的地，斯諾因?yàn)闆](méi)有船票和護(hù)照無(wú)法上岸，斯諾只好求助于直子，斯諾終于踏上了繁華的上海灘。上海街頭，反抗日本帝國(guó)主義侵略的進(jìn)步青年們將直子的車團(tuán)團(tuán)圍住，斯諾想要保護(hù)直子，卻被誤以為造反者被抓進(jìn)了警局，同樣被抓的還有一名路過(guò)的歌女姚鶯。姚鶯是懂英文的，但無(wú)論她如何幫斯諾解釋，兩人還是被關(guān)了起來(lái)。