夏之悅(石安妮 飾)和楊桂芳乘坐前往前線的車遇到了強盜。當?shù)弥獫M上的物品都是給前線的川軍兄弟準備的強盜立刻放行了。長生在離開時被漢奸盯上了，在路上街上的時候被楊彪(吳其江 飾)看到。楊彪追上了救下了王長生(王錚 飾)和順子。王長生便要跟著楊彪一起到馬山鎮(zhèn)。順子說什么也要把長生送到馬山鎮(zhèn)在離開。楊彪幾人到了馬山鎮(zhèn)的火車站帶著漢奸蔣會長為了除掉要出賣布防圖的漢奸。在火車站除掉了蔣會長和漢奸拿回了布防圖，但沒想到蔣會長的堂弟還有一口氣。蔣會長的堂弟雖然沒了布防圖但卻告訴了鬼子更重要的消息，國軍軍部位置在劉家集。楊彪長生等人到了一處村子卻發(fā)現(xiàn)一個人沒有只找到幾具尸體。夏之悅和楊桂芳乘坐的車壞了只能步行，一行人到達郭鎮(zhèn)后卻沒見到川軍并有老鄉(xiāng)告之趕快離開鬼子就要來了。楊彪幾人在一戶人家看著一隊穿著國軍軍服的人，干猴(郭萬超 飾)一打招呼對方竟然說是日語，幾個人一頓狂奔才逃了出去。沒人傷痕的尸體，穿著國軍軍裝的日本人，這讓楊彪懷疑這幫鬼子一定有陰謀。入夜后又悄悄潛回村子偷聽了鬼子說話，楊彪知道了鬼子的目標是劉家集。后半夜楊彪等人偷偷跟著這一小隊鬼子，還不知道鬼子想干什么只有一直暗中跟著。在小鬼子對電臺動手時楊彪等人和鬼子動了手，國軍趕過來時一起干掉了這一隊鬼子。但沒想到長官來了后竟然把楊彪幾個人抓了起來。勒繼忠得到消息這一次的對手竟然是橋本(曲少石 飾)而且還得知夏之悅他們?nèi)チ藬痴紖^(qū)。長官調(diào)查了楊彪和焦大胡子(夏喆 飾)的身份，在確認兩人身份后長官要留下焦大胡子成立一支和鬼子一樣的特種部隊。