西洋人弗洛伊斯來到日本，并面見三郎(小栗旬 飾)，請求在日本傳播基督教。三郎表示同意?；浇讨饾u在日本傳播開來。德川家康來見三郎，并將武田信玄要求他攻打信長的書信面呈三郎。武田信玄開始向織田領土進軍。德川家康在三方原被武田信玄打敗，并被嚇得大小便失禁。三郎決定向松永久秀搬救兵，然而松永久秀拒絕了他的請求。無可奈何之下，三郎只好另想辦法。他提出用火槍對付武田信玄的騎兵隊，然而卻苦于彈藥填充非常麻煩。三郎在苦苦思索時，他看到侍女阿雪(夏帆 飾)和森可成(森下能幸 飾)的兒子們玩耍，便想出了輪流射擊的主意：一批人打完后換下一批人繼續(xù)上，不停地更替。武田和織田準備交戰(zhàn)時，卻傳出了武田信玄死去的消息，武田氏撤兵，織田氏取得了勝利。得勝的三郎回到居城后立刻按照西方的習俗舉辦了圣誕派對。派對圓滿結束之后，三郎一心要化解與延歷寺的矛盾，他和明智光秀互換了身份，由光秀扮成三郎前往延歷寺。然而，光秀在羽柴秀吉的誘惑下，火燒延歷寺，并將寺中之人全部格殺。消息傳到織田家臣那里，他們深感震驚，一直認為三郎不會做出這種事。三郎憤怒質問光秀，最后揮袖而去，三郎陷入了痛苦的深淵中。