明智光秀給三郎(小栗旬 飾)帶來了上洛的好主意：讓三郎去面見足利義昭(堀部圭亮 飾)(堀部圭亮 飾)。但是，在見足利義昭之前，三郎的儀表和禮儀成了家臣們的問題。足利義昭被朝廷正式封為征夷大將軍，名正言順成為室町幕府第十五代將軍。足利義昭和三郎見面，二人提到建立一個(gè)全新的世道時(shí)，兩人產(chǎn)生了分歧。足利義昭要建立全國各大名都臣服于他的世道，而三郎要建立天下一統(tǒng)，沒有戰(zhàn)爭的世道。三郎走后，足利義昭對(duì)三郎非常不滿，產(chǎn)生了除掉他的念頭。于是他向全國各大名發(fā)書，要求討伐叛賊信長。三郎向這些大名發(fā)去求情書。淺井長政(高橋一生 飾)(高橋一生 飾)來到，向三郎匯報(bào)了緊急情況：他的父親淺井久政(村井國夫 飾)和越前的朝倉義景(小市慢太郎 飾)是盟友，朝倉已經(jīng)確定參加到討伐信長的陣營中來。只要淺井氏振臂一呼，再加上武田和上杉等勢力，織田家滅亡是遲早的事。淺井長政提出，去面見朝倉義景，并要求其見信長一面。三郎同意。這時(shí)，家臣們告訴三郎，各地大名們紛紛拒絕和三郎和平共處。織田家危在旦夕。而在近江國，淺井長政在父親的勸說下，不得已與三郎決裂，和朝倉義景聯(lián)手攻打信長。在金崎的三郎和家臣們收到了阿市(水原希子 飾)(水原希子 飾)送來的紅豆，里面有一顆玻璃球，池田恒興(向井理 飾)發(fā)現(xiàn)了其中的含義，慌忙告訴三郎和眾人：淺井氏已經(jīng)背叛了他們，準(zhǔn)備和朝倉氏夾擊他們。三郎不管相信淺井氏竟然背叛了他們，但他最終還是承認(rèn)了這一事實(shí)，并開始撤退。木下藤吉郎對(duì)三郎的恨意始終沒有消失，他成為了朝倉義景在織田軍中的眼線，他要借著殿后為名，然后和朝倉、淺井聯(lián)軍一起追擊三郎，而淺井長政也發(fā)出了“不能讓信長逃走”的命令。