在遠(yuǎn)離加州海灘的一個(gè)云霧繚繞的小島上，國(guó)王和香香公主(—— 飾)訓(xùn)練賈斯廷(—— 飾)學(xué)習(xí)魔笛的魔法。賈斯廷學(xué)習(xí)如何騎著聽(tīng)他指揮的怪物在天空和海洋上面飛行。賈斯廷對(duì)他新的任務(wù)沒(méi)有信心，和剛出生的小海蛇莫比感覺(jué)一樣——莫比正在練習(xí)走路。最終，賈斯廷和魔法師(—— 飾)在一塊荒廢的海灘上決一死戰(zhàn)。賈斯廷計(jì)劃吹奏魔笛引誘魔法師到來(lái)，然后在國(guó)王、香香公主、莫比和天使的共同努力下抓住魔法師。但他的計(jì)劃沒(méi)能實(shí)現(xiàn)，因?yàn)樵诤湍Х◣煹臓?zhēng)奪中，魔笛分成兩半——魔法師帶著魔笛的另一半逃走了，也帶走了魔笛一半的魔力。從此，魔法師發(fā)誓要拿到賈斯廷手中那一半笛子，得到全部魔力。