夏伯明(楊樹(shù)林 飾)得知行動(dòng)受挫大感震驚的同時(shí)，又收到了內(nèi)線被姜繼勛(林京來(lái) 飾)調(diào)離現(xiàn)場(chǎng)的報(bào)告，頓覺(jué)這三聲槍響絕非偶然，問(wèn)題肯定出現(xiàn)在內(nèi)部，在和林道宏(許戈 飾)緊急磋商應(yīng)急方案時(shí)，方知在上海地下黨內(nèi)部潛伏著由戴笠生前親自安插的蟬字輩特務(wù)，那么，究竟誰(shuí)是出賣(mài)情報(bào)、隱藏極深的那只蟬呢。他決定留下參與行動(dòng)的三名同志，啟動(dòng)只有在魚(yú)雷方案受挫之后、對(duì)敵方和內(nèi)部奸細(xì)極具毀滅性打擊的預(yù)案“黎明行動(dòng)”，同時(shí)將計(jì)就計(jì)，利用原定的撤離計(jì)劃，對(duì)凡是接觸和參與魚(yú)雷方案的人員進(jìn)行一次試探，鎖定那只蟬。負(fù)責(zé)撤離工作的楊振中(劉小鋒 飾)邊執(zhí)行自己的直接領(lǐng)導(dǎo)表舅（夏伯明）安排的任務(wù)，邊讓助手小耗子(賈海濤 飾)（包打聽(tīng)）尋找將伍夢(mèng)陽(yáng)(楊溢 飾)打昏的幾個(gè)地痞的下落，他想利用這個(gè)機(jī)會(huì)證實(shí)這個(gè)伍夢(mèng)陽(yáng)是否是自己苦心尋找三年未果的人。與此同時(shí)，姜繼勛接到了值班官肖萬(wàn)林的四號(hào)檔案室被盜的報(bào)告，急忙命副處長(zhǎng)侯仙舫(呂一丁 飾)、伍夢(mèng)陽(yáng)、凌云(金玉婷 飾)等人迅速趕往辦事處，在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)四號(hào)檔案室，姜繼勛打開(kāi)保險(xiǎn)箱察看之后，向焦急不安等候在外的眾人宣布四號(hào)檔案室有驚無(wú)險(xiǎn)，他認(rèn)定這起盜竊未遂案是共黨所為，并判斷在辦事處內(nèi)部有共黨的內(nèi)應(yīng)，嚴(yán)令伍夢(mèng)陽(yáng)、凌云、肖萬(wàn)山組成特別行動(dòng)小組，不惜一切代價(jià)，在二十個(gè)小時(shí)內(nèi)查出那個(gè)內(nèi)應(yīng)，絕不能讓共黨潛伏到臺(tái)灣去。伍夢(mèng)陽(yáng)雖然欣然領(lǐng)命，但內(nèi)心異常矛盾，自從自己的直接領(lǐng)導(dǎo)林道遠(yuǎn)被捕犧牲后，已與黨組織失去聯(lián)絡(luò)達(dá)三年之久，他知道這是里外同志所為，查，必然會(huì)造成嚴(yán)重后果，不查，勢(shì)必讓姜繼勛證實(shí)了對(duì)自己的懷疑，就在他左右為難之時(shí)，姜繼勛告訴他，說(shuō)有人在一家酒館抓住了打昏他的地痞，伍夢(mèng)陽(yáng)帶著肖萬(wàn)山立即前往，姜繼勛待伍夢(mèng)陽(yáng)離開(kāi)后，迅速通知了代號(hào)為小蟲(chóng)的人。小耗子領(lǐng)著楊振中趕到酒館時(shí)，那幾名地痞已中彈身亡，小耗子想起剛剛離開(kāi)的幾個(gè)人，便跟蹤而去。楊振中沒(méi)有向趕過(guò)來(lái)的伍夢(mèng)陽(yáng)解釋地痞是誰(shuí)而殺，只是拿出一張舊照片讓伍夢(mèng)陽(yáng)辨認(rèn)，伍夢(mèng)陽(yáng)承認(rèn)站在戴笠旁邊的第三個(gè)人就是自己，被燒死的是軍統(tǒng)機(jī)要處處長(zhǎng)、資深共黨分子林道遠(yuǎn)，并表示不知是誰(shuí)向戴笠提供了林道遠(yuǎn)是共黨的情報(bào)，楊振中對(duì)伍夢(mèng)陽(yáng)的坦承深感迷惑，而跟蹤別人的小耗子卻意外地跟到了杜公館，發(fā)現(xiàn)從酒館離開(kāi)的人竟然是杜公館的保鏢。