黃蓉(翁美玲 飾)見華箏(黃造時 飾)對郭靖(黃日華 飾)之情甚深，于是答應(yīng)黃藥師(曾江 飾)返桃花島，郭靖阻止不來，質(zhì)問華箏，華箏痛苦難言。黃蓉不忍心離開郭靖，終折返找郭靖，卻見郭靖誤將華箏當作黃蓉緊抱，黃蓉氣極，悻然離去。楊康(苗僑偉 飾)被蒙古武士灌以毒水，幾經(jīng)辛苦逃到念慈住處，念慈見楊康，喜極而泣。楊康見念慈對己仍一往情深，大受感動。郭靖無意找得念慈住處，見楊康身受蒙古劇毒，答應(yīng)替他往求拖雷(戴志偉 飾)取解藥，但拖雷因郭靖與華箏之事，竟將郭靖拘禁。