昭和來(lái)到於于同住處，於于同并不知昭和的真實(shí)身份，態(tài)度謙遜地謊稱自己與成宗是朋友關(guān)系，成宗只是聽(tīng)她彈彈伽倻琴。昭和聽(tīng)后心中煩悶，語(yǔ)氣沉重地說(shuō)出成宗的身份，於于同面不改色地聽(tīng)完昭和的話……昭和走后，成宗向於于同表明心跡，但於于同讓他以后不要來(lái)找自己。成宗責(zé)備處善為什么要帶昭和去見(jiàn)於于同，批評(píng)他這樣做有違背內(nèi)侍職責(zé)；又對(duì)擔(dān)心國(guó)王權(quán)威與體統(tǒng)的昭和表示，他不喜歡看到昭和也像大妃一樣。仁粹大妃得知昭和到宮外的事，叫來(lái)昭和追問(wèn)原因，但是昭和猶豫著沒(méi)有說(shuō)出事情的真相。吳尚宮把所有責(zé)任都攬到自己身上，因此挨了仁粹大妃的鞭打，并被責(zé)令出宮。鄭漢秀找到宗親李動(dòng)，詢問(wèn)有關(guān)於于同的事，并報(bào)告給趙治謙。處善為成宗和昭和的事苦惱，借酒澆愁，之后深夜來(lái)找成宗，哭著對(duì)成宗說(shuō)，自己為了守住成宗和昭和的約定而做了內(nèi)侍，一直也沒(méi)有后悔過(guò)，但現(xiàn)在看到成宗讓昭和傷心，他覺(jué)得后悔。這時(shí)，昭和……