巴吾東為了父親忍痛與帕提曼分手。卡德爾場(chǎng)長(zhǎng)開會(huì)宣布熱合曼擔(dān)任園藝場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)的職務(wù)。巴哈爾古麗含淚嫁給巴吾東，兩人結(jié)為夫妻。阿不都拉父子完成全套十二木卡姆的錄音，并第一次被整理成樂譜，阿不都拉也獲得“木卡姆大師”的崇高榮譽(yù)。巴哈爾古麗和巴吾東之間仍然有些尷尬。帕提曼的母親病了，巴哈爾古麗摘下新鮮葡萄前去探望。為了彌補(bǔ)當(dāng)初錄音時(shí)遺漏的兩段木卡姆，他不顧年邁多病，登臺(tái)高歌，在舞臺(tái)上溘然長(zhǎng)逝，給人們留下了無盡的懷念和遺憾。在隨后的那場(chǎng)席卷神州的災(zāi)難中（文化大革命），一時(shí)沉渣浮起，社會(huì)各色人物登臺(tái)表演。木卡姆和它的傳人巴吾東再次陷入劫難。