譚青兒(藍盈瑩 飾)向楊二虎(李茂 飾)袒露自己的真實身份，系軍統(tǒng)派來的人，任務(wù)是接近楊二虎拿到金盒。譚青兒勸楊二虎將金盒交給國民政府才能真正保證國民的安全，楊二虎答應(yīng)她兩日后答復(fù)，先進城打探公孫宇的消息。岡村傷未痊愈仍心系金盒，發(fā)現(xiàn)到手的金盒是假的，怒氣沖天口吐鮮血，誓將金盒徹查到底。譚青兒向唐鳳儀匯報金盒情況，被岡村的手下發(fā)現(xiàn)端倪。夏靈執(zhí)行任務(wù)偶遇楊二虎，楊二虎決定加入中國共產(chǎn)黨，夏玲將上級的重要信件交給南山(張磊 飾)同志。楊二虎向南山同志匯報了譚青兒的情況，國難當(dāng)前，南山同意楊二虎向國民黨政府交出金盒實現(xiàn)國共合作。帶著對金盒的歸宿、對青兒的承諾以及急于救出公孫宇的迫切心情，楊二虎徹夜難眠決定連夜趕回山寨。譚青兒遲遲不見二虎回來擔(dān)心不已，兩人相見終于相互吐露心意。此時，南山同志得到消息，金盒是日軍黑太陽計劃的一部分，汪精衛(wèi)政府成傀儡，要確保金盒安全不得落入軍統(tǒng)手中。山寨中，楊二虎召集大家商量營救公孫宇，并告訴大家要把金盒交給國民政府，得到凌子云的支持，金盒的交接將危機四伏。