張學(xué)良(文章 飾)在北陵別墅召開了最高軍事會(huì)議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說這樣以各種利益和恩怨勉強(qiáng)湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的， 蔣介石(由立平 飾)就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國(guó)家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停?？墒菚?huì)議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說干了還是沒有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。

一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國(guó)近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。

九個(gè)月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國(guó)東北興安從事間諜活動(dòng)，被當(dāng)?shù)伛v防的中國(guó)屯墾軍第三團(tuán)所部拘獲，按國(guó)際法規(guī)定，對(duì)外國(guó)間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動(dòng)不談，聲稱這是“帝國(guó)陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國(guó)方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會(huì)同決定對(duì)付行動(dòng)。

張學(xué)良因?yàn)閭∵M(jìn)了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長(zhǎng)妥善滅跡注意保密絕對(duì)不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長(zhǎng)手上拿到了中村的手表，他們秘密商議準(zhǔn)備借此對(duì)東北出兵。

日本陸軍省正式發(fā)表公告，所有的宣傳武器開動(dòng)主張武力解決滿蒙問題，日本國(guó)一片瘋狂，張學(xué)良專門致電蔣介石，蔣介石回應(yīng)：無論日本軍隊(duì)如何在東北尋釁，我方都不應(yīng)抵抗避免沖突使得事態(tài)擴(kuò)大。本著地方服從中央的原則，張學(xué)良下了同樣的命令，還對(duì)外表示要嚴(yán)懲中村事件的涉事人員。

日本石原中佐和板垣大佐等人積極備戰(zhàn)，從南京運(yùn)來了兩門重炮，甚至連僑民都發(fā)動(dòng)起來發(fā)放槍支訓(xùn)練。