三郎(小栗旬 飾)與三河的松平元康舉行同盟儀式，這時(shí)的松平元康因?yàn)榧芍M“元”字改成了德川家康。三郎知道家康以后是大人物，不停的夸他，感動(dòng)得家康發(fā)誓誓死追隨三郎。信長的妹妹阿市(水原希子 飾)(水原希子 飾)來到，三郎卻不認(rèn)識(shí)她。阿市也沒有察覺他根本不是信長，相反還說他性格比以前更開朗了。一天，三郎與家臣們談著美濃的軍師竹中半兵衛(wèi)(藤木直人 飾)，結(jié)果說曹操曹操到，竹中半兵衛(wèi)前來投靠三郎。竹中半兵衛(wèi)一到便指出織田氏有內(nèi)奸。這在家臣中掀起了軒然大波。池田恒興(向井理 飾)和柴田勝家(高島政宏 飾)都懷疑竹中半兵衛(wèi)才是奸細(xì)，于是將其關(guān)進(jìn)大牢。段藏(早乙女太一 飾)在與木下藤吉郎起了沖突，兩人決斗，木下藤吉郎最終殺死了段藏。木下藤吉郎向三郎建議，在墨俁城建立一座城池，結(jié)果，在織田軍來到樹林砍伐樹木準(zhǔn)備建城時(shí)，遭到野武士襲擊，死傷慘重。竹中半兵衛(wèi)被釋放出獄。木下藤吉郎抓住了那個(gè)一直給美濃提供情報(bào)的奸細(xì)---竟然是森可成(森下能幸 飾)。愧疚萬分的森可成企圖自殺，被三郎攔下，并被寬恕。森可成感激涕零，發(fā)誓要永遠(yuǎn)效忠三郎。但是，織田軍中還有一個(gè)奸細(xì)--竹中半兵衛(wèi)。他巧妙的說出了另一個(gè)奸細(xì)，很好的隱藏了自己。他在受到齋藤義龍的指示：燒掉城池。但是，竹中半兵衛(wèi)舉起火把時(shí)，又扔掉了，他被三郎的話打動(dòng)了。齋藤龍興(間宮祥太朗 飾)得知消息后派人把竹中半兵衛(wèi)抓了起來，并要斬首。竹中半兵衛(wèi)的弟弟向三郎求救，三郎不計(jì)前嫌，欣然帶兵前往，救下了竹中半兵衛(wèi)。竹中半兵衛(wèi)非常震驚，他沒有想到他的對(duì)手回來救自己。他被三郎感動(dòng)，投靠了三郎。這時(shí)的木下藤吉郎也已經(jīng)進(jìn)入家臣行列。竹中半兵衛(wèi)對(duì)他的身份產(chǎn)生懷疑。