行軍途中，柳慎負責(zé)護送糧草，半路卻遭遇糧草被打劫，柳慎銘記軍師的囑咐，絕不迎戰(zhàn)，立即棄馬逃跑。趙子龍不知軍師的安排，本欲軍法處置柳慎，這時卻收到挑戰(zhàn)書，要求趙子龍前往樹林單挑，若贏得此戰(zhàn)，便歸還糧草。趙子龍前往樹林，赫見來者竟是馬超，趙子龍手持百鳥朝鳳槍，馬超手持湛金槍，兩人于林間單打獨斗，勢均力敵。公孫寶月?lián)鷳n子龍安危，偷偷趕到樹林，趁對手不備，連射三箭。本以為替趙子龍除去威脅，卻不料射中的竟是馬超。馬超中箭昏迷，趙子龍將其帶回軍營療傷，公孫寶月心懷愧疚，親自照顧，馬超醒來不怒反笑，借機向?qū)氃峦褶D(zhuǎn)表白。公孫寶月回想起與馬超的過往，被馬超所感動，但仍婉拒，只是心中埋下了連寶月自己的還未明白的情愫和不舍。張飛受命，前往巴郡城外叫陣，誰知老將嚴顏堅守城口，不肯開門，也不迎戰(zhàn)。張飛使出渾身解數(shù)，在城門口大罵嚴顏三天。諸葛亮施計，使得張飛擒獲了嚴顏。張飛雖性格莽撞，卻心懷大義，非但不處決嚴顏，還主動向嚴顏道歉，更是以天下太平，百姓安樂來說服嚴顏，最終讓嚴顏歸順劉皇叔。