哪吒被殷洪重傷姜子牙出城勸說殷氏兄弟不要再幫助商朝征戰(zhàn)，殷氏兄弟立場堅定拿出法寶與姜子牙斗法，姜子牙只身一人力戰(zhàn)兄弟二人，哪吒出現幫助姜子牙對付殷氏兄弟，殷氏兄弟落敗逃走。夜幕降臨，殷氏兄弟在營地外面談心，兄弟二人曾經發(fā)誓幫助西岐對付商朝，結果二人最后卻幫助商朝對付西岐。殷郊與殷洪投奔商朝對付西岐，兄弟兩人仗著有兩件絕世法器不將姜子牙放在眼中，姜子牙上山找到師兄將殷氏兄弟的所作所為說了一遍，師兄給了一件法器給姜子牙對付殷氏兄弟的法器。姬發(fā)坐立不安等待姜子牙歸來，姜子牙已經上山找?guī)熜智笾?，姬發(fā)擔心姜子牙無法說服師兄對付殷氏兄弟。殷洪來到西岐城外叫戰(zhàn)，哪吒不久之前曾要打敗過殷洪，殷洪點名要求哪吒出戰(zhàn)，哪吒不以為然決定出城跟殷洪作戰(zhàn)。赤精子是殷氏兄弟的師傅，楊戩與哮天犬在野外遇到了赤精子，赤精子只聞其聲不見其人，殷氏兄弟已經投奔商朝，赤精子送了一個小布袋給楊戩， 小布袋里面有對付殷氏兄弟法寶的東西，赤精子提醒楊戩先勸降殷氏兄弟，如果殷氏兄弟不聽勸降楊戩便拿出小布袋中的東西對付殷氏兄弟要。楊戩出城與殷洪對戰(zhàn)，殷洪再次敗在哪吒手中，哪吒得意洋洋認為殷洪會識趣的離去，結果殷洪拿出一件法寶與哪吒斗法，哪吒不敵殷洪攜帶的法器受傷倒在地上，李靖一臉悲憤指責殷洪不顧同門之情傷害哪吒。黃天化出手對付殷洪，殷洪出手打傷了黃天化，黃天化與李靖催促哪吒與土行孫撤離，土行孫無奈之下只得扶著哪吒返回西岐。哪吒身受重傷回到西岐侯爺府，招娣吃了一驚心疼不已查看哪吒的傷勢，哪吒受傷嚴重幾欲昏倒，姜子牙趕緊叮囑土行孫扶哪吒回房養(yǎng)傷。哪吒盤腿坐在床上休養(yǎng)，姜子牙運功為哪吒療傷，哪吒恢復元氣睜開眼睛猛然記起父親李靖被殷氏兄弟抓走，李靖雖然跟哪吒有仇恨，但哪吒早已忘記當年的仇恨一心想去搭救父親。姜子牙與土行孫來到商朝軍營外面叫戰(zhàn)，殷氏兄弟求之不得決定前往軍營外面打敗姜子牙。申公豹心知姜子牙足智多謀極難對付，為了防備姜子牙說服殷氏兄弟轉投西岐，申公豹和妲已決定陪殷氏兄弟與姜子牙對戰(zhàn)。姜子牙與姬發(fā)前往萬魔窟尋找杏黃旗，玉妃與鳳妃與申公豹悄悄跟隨姜子牙侍機奪取杏黃旗。帝辛向妲已打探申公豹的下落，妲已向帝辛透露申公豹的去向，如果申公豹能成功得到杏黃旗勢必提升商朝的軍力。