尹三(于震 飾)向上官玉(陳紫函 飾)保證，上官玉這才下定決心。地道里，尹三準備先出去試探，化妝成新四軍的鬼子突然說起日語，生子(荊浩 飾)猛的停住，退回地道， 回到江城旅館后，尹三與關(guān)凌(左航 飾)等人猜測是指揮部報務(wù)員出了奸細。尹三決定去弄清楚山本是不是密碼專家。次日早晨，尹三帶著保安隊的人說是要捕獲生子。 黑藤(崔鐘 飾)并沒有在城外碼頭發(fā)現(xiàn)任何情況，他認為是地下黨自身出了問題，黑藤接完電話，告訴高橋(尹鑄勝 飾)王保長(張春仲 飾)緊急籌集了一批糧食，下午要送進城來。高橋決定借這個機會試一試尹三，憲兵隊電訊室里，浩二接到來信，滿面悲傷。原來，浩二的姐姐陣亡了。尹三得知浩二的姐姐陣亡了，來到浩二宿舍。尹三說要請浩二吃飯喝酒。 此時，新四軍指揮部依然被程斌欺瞞，以為鴿子沒有與指揮部電臺聯(lián)系。 與此同時，余得水(魏春光 飾)手下的6個特務(wù)已經(jīng)安排好。 尹三帶著大壞給的迷魂散，與浩二來到江城大酒樓，在包間里喝酒聊天。尹三提前串通好，讓手下假扮服務(wù)員，把之前大壞給的迷幻丹混到浩二的酒里。趁著與浩二喝酒聊天，從浩二口中問出了山本和密碼的事情。