秦川(傅程鵬 飾)和須賀(鄭楚一 飾)少佐抓獲橘皮的行動(dòng)很成功，從橘皮處得知了奎寧真正的賣家是馮楠昌，綽號(hào)白馬南昌，橘皮只是這批奎寧交易的中間人。這次抓獲行動(dòng)，秦川的表現(xiàn)讓星野千里(胡亞捷 飾)很滿意，他們開始下一步計(jì)劃。秦川為運(yùn)往共產(chǎn)黨那批奎寧的事，一夜未歸，回家與葉琳琳(劉叢丹 飾)商議，試圖阻止星野千里的計(jì)劃。。根據(jù)橘皮提供的消息，馮楠昌土匪出身，壟斷了上海灘的黑市交易。他把價(jià)格壓得特別低，賣給了共產(chǎn)黨。去找白馬南昌需要去瑪絲菲爾，因?yàn)榘遵R南昌酷愛打拳，幾乎沒輸過。日本人的下一步計(jì)劃是對(duì)付馮楠昌，秦川和須賀少佐潛入瑪絲菲爾試圖與白馬南昌談交易條件。在這個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)非常時(shí)期，日本人深知奎寧的用處，抵得上千軍萬馬，須賀少佐小心翼翼與秦川進(jìn)行著計(jì)劃。在與白馬南昌談交易條件的時(shí)候，秦川在須賀少佐面前始終扮演惡人的角色，白馬南昌是一個(gè)積極愛國人士，特別講信用。盡管日本人試圖用高價(jià)買下奎寧，白馬南昌不為所動(dòng)。他提出和秦川他們打擂臺(tái)賽，如果能夠贏過自己奎寧分文不取都給他們。秦川和葉琳琳事先安排好了計(jì)劃，秦川去拖延時(shí)間，葉琳琳用淺倉(蔣一銘 飾)辦公室的電話打進(jìn)瑪絲菲爾，讓須賀少佐的身份暴露。葉琳琳雖然是密碼專家，但對(duì)于電路問題卻是費(fèi)了很長(zhǎng)時(shí)間。經(jīng)過一番細(xì)心的研究，成功通過在電話線上動(dòng)了手腳。須賀少佐的身份暴露后，與白馬南昌的手下發(fā)生槍戰(zhàn)，最終寡不敵眾，中槍身亡。此時(shí)，一直在極力拖延時(shí)間的秦川也因?yàn)榕f傷發(fā)作，疼痛難忍而倒下。秦川阻撓日本人截獲奎寧的計(jì)劃成功，這離不開他與葉琳琳的成功配合。原來，行動(dòng)之前，秦川將自己行動(dòng)的地點(diǎn)告訴葉琳琳，他讓葉琳琳重新接淺倉辦公室的電話打往瑪絲菲爾。由于梅機(jī)關(guān)高層的電話都有重兵把守，秦川告訴葉琳琳從電話交換機(jī)上動(dòng)手，電訊科電話線重新接一下。這樣一來，追查起來星野千里懷疑的對(duì)象就是淺倉。醫(yī)院養(yǎng)傷的秦川，因?yàn)槿蝿?wù)失敗，故意在星野千里面前自責(zé)，星野千里并沒有對(duì)秦川產(chǎn)生懷疑。很快他們找到了現(xiàn)場(chǎng)唯一的目擊證人，目擊證人告訴星野千里須賀少佐身份的暴露是因?yàn)橥蝗淮騺淼碾娫?。星野千里調(diào)來了那個(gè)時(shí)間段的童話記錄，發(fā)現(xiàn)竟然是淺倉辦公室的電話。淺倉難以置信這樣的結(jié)果，準(zhǔn)備切腹自盡，以此證明自己的清白。葉琳琳為了贏得秦川的好感，細(xì)心的為秦川煲了湯。葉琳琳不小心發(fā)現(xiàn)自己煲的湯味道并不好，調(diào)換了有人托付護(hù)士交給自己的雞湯。秦川在雞湯中品出了夏嵐(周麗淇 飾)煲湯的味道，葉琳琳知道湯是夏嵐送來后，借還東西為由向夏嵐宣告主權(quán)。