閻羅(陳泰鳴 飾)經(jīng)歷了千難萬險，他終于見到了女媧。女媧讓閻羅尋找一些珍奇的玉石，之后女媧煉成五彩石補(bǔ)好了天。鬼王垂涎念奴(向云 飾)美色，他讓手下幫自己得到念奴。念奴誤以為閻羅已死，于是她想上吊自盡。閻羅歸心似箭，可女媧帶他來到了天庭。鯀(嚴(yán)華 飾)為徹底治理洪水，他請求女媧帶自己上天庭向天帝(鄔偉強(qiáng) 飾)求借龍袍。天帝不肯借出龍袍，于是女媧暗中幫鯀拿到了天帝的龍袍。鯀偷龍袍一事敗露，天帝怒不可遏，他下令處死鯀。鯀在臨死前要求閻羅幫他剖腹取子，大禹出生后不久就長大成人，并于閻羅一起將鯀埋葬，之后禹辭別閻羅繼續(xù)治水。