奸臣趙高(王剛 飾)卻勸服了宰相李斯(李立群 飾)篡改了遺詔，立無(wú)能的胡亥為秦二世(賈兆冀 飾)，從次開(kāi)始了趙高陰謀爭(zhēng)權(quán)的時(shí)代。昏庸無(wú)道的胡亥受趙高挑唆一一除去扶蘇等秦朝宗室和異己，秦朝逐漸開(kāi)始走向滅亡。縣令得知劉邦(肖榮生 飾)并未按時(shí)前往驪山報(bào)到，便命蕭何(陽(yáng)光 飾)等捉拿劉邦。離開(kāi)項(xiàng)羽(胡軍 飾)的虞姬(楊恭如 飾)終于知道戰(zhàn)亂之時(shí)世上并無(wú)樂(lè)土，在虞子期(于洋 飾)勸解下，虞姬回心轉(zhuǎn)意決定回到項(xiàng)羽身邊。鑄件師鐘離昧歸順于項(xiàng)羽旗下，這使得項(xiàng)梁(王奕 飾)軍隊(duì)更加強(qiáng)大。項(xiàng)梁決定聯(lián)合殷通(王化南 飾)一齊抗秦。胡亥即位后為鏟除異己，大開(kāi)殺戒，惹來(lái)天怒人怨。陽(yáng)城人陳勝(陸鵬 飾)(陸鵬 飾)、吳廣因延誤行程不愿受罰，便團(tuán)結(jié)起義反抗，揭開(kāi)了反秦的第一面旗幟。蕭何和曹參(周逵 飾)在大澤中找到匿藏的劉邦等人，便勸服劉邦起義，更以“斬白蛇”為名，稱(chēng)劉邦乃天命所授的真命天子。項(xiàng)羽隨項(xiàng)梁投靠殷通，可殷通舉棋不定以尋找桓楚為借口推搪項(xiàng)梁，項(xiàng)羽叔侄二人一氣之下殺了殷通，把其部下收編為項(xiàng)家軍，等待時(shí)機(jī)殺向咸陽(yáng)。