天河去奉天看望那蘭(王靖云 飾)與佑晴路易(曹操 飾)成為朋友

月黑風高夜，二把刀來到了城皇廟，見到天河、宗騏和云閣后他頓時明白了宗騏的用意。云閣拒絕接受宗騏和天河的幫助，他要和二把刀單打獨斗，幫父母報仇。一番爭斗后，二把刀身亡。云閣和天河，宗騏歃血為盟，結(jié)為異性兄弟。隨后，一心想當兵的云閣就匆匆離開了通化，去奉天參軍。而宗海來到了葉家，他要送宗騏去日本最好的學校讀書。心里難過的天河和那蘭告訴天河自己也要去奉天讀女子師范了，天河十分不舍，也擔心自己配不上那蘭，那蘭和他約定兩人永不分開。

吳誠信來到了通化，他建議參工堂帶著人參去上海參加萬國博覽會，葉懷德(劉交心 飾)不以為意，但是葉天河(宗峰巖 飾)認為這是一個機會，可以幫參工堂傳播名聲，贏來更多的機會。葉天河一心想跟著吳誠信去上?？锤蟮氖澜纾魏胃赣H不同意，吳先生又不愿意在葉懷德不同意的情況下帶走天河，天河并沒有如愿以償。

天河去奉天看那蘭，在車站外他交了一個黃包車，但是在他意欲登車離開之時，一位打扮洋派的女生先坐上了車，天河認為這是他先叫到的車，但是這個女生堅持認為天河沒有紳士風度，兩人爭執(zhí)不下。拉黃包車的小伙子出來打圓場，才得知兩人都要去豐田師范。

這位女生叫林佑晴，她以為葉天河是為了追自己才步步緊隨，天河解釋自己是來找那蘭的，佑情頓時明白自己誤會了天河，因為那蘭是佑晴的同班同學。佑晴便自告奮勇地帶天河去找那蘭，在樓下佑晴看到了對自己緊追不舍的馮公子，便拉著天河，讓他假裝自己的男朋友，聰明的天河頓時會意，配合佑晴演了一出戲。佑晴為了表示謝意，就帶著天河去吃西餐，天河像劉姥姥進了大觀園，對一切都感到很新奇，佑晴的話一語點醒了天河，天河明白要把葉家的人參賣給洋人，就要用他們喜歡的方式，佑晴認為天河很聰明。隨后，佑晴帶天河來看那蘭的話劇表演，那蘭看到天河后十分激動，一把就抱住了天河。

天河認為那蘭更適合呆在奉天，他告訴那蘭不管她做什么決定，自己都無條件地支持她。男籃表示不管她人在哪兒，她的心里都只有天河，兩人約定一旦那蘭畢業(yè)后就結(jié)婚。

那蘭的話劇老師路易也十分喜歡那蘭，他深夜約見天河，開門見山地指出天河不適合那蘭，天河不卑不亢地進行了反擊，兩人為了那蘭進行了現(xiàn)場決斗，恰好此時，馮公子派人尋找葉天河，天河看到形勢不對，指著路易告訴別人，他就是葉天河。路易被追的慌忙亂跑，天河趁機救了他，兩人反而因為這個經(jīng)歷成了好朋友，路易把自己的專業(yè)解釋給天河聽，天河突發(fā)奇想，問路易能不能幫他提煉出人參中的有益元素，開發(fā)出新品種。