本話以烏鴉為視角，時(shí)光倒退到往人與觀鈴相識(shí)之前。觀鈴由于要和其他人成為朋友，就會(huì)哭起來(lái)而沒(méi)有朋友。因此希望和往人成為朋友。觀鈴生日那天，烏鴉跟著晴子來(lái)到神社。原來(lái)晴子并不是不喜歡觀鈴，而是害怕自己和她感情太深，一旦離開(kāi)她會(huì)十分痛苦，因此才裝作疏遠(yuǎn)觀鈴。雖然她每年都給觀鈴買(mǎi)生日禮物，但是卻不送出去。然后烏鴉看到觀鈴努力裝成正常的樣子見(jiàn)到往人。隨后晴子決定讓觀鈴成為自己的孩子而去觀鈴父親家。最后往人暫時(shí)重新變成人，向觀鈴表白自己永遠(yuǎn)陪伴她。