侯天亮利用天皇的照片成功化解危機。沈耀庭向曾平匯報了臥底的進展，并通過毛森的私人聯(lián)絡電臺發(fā)送信息。包家榮(宋允皓 飾)從收音機中獲得的熟悉信號，充滿疑惑。包家榮在回春藥鋪附近徘徊，偶遇吳安娜(丁子玲 飾)。包家榮謊稱想去附近的餐廳，邀請吳安娜共進午餐。包家榮對吳安娜表明心意也挑明對她身份的懷疑，吳安娜也挑明對包家榮身份的懷疑。今井帶著金炎照片來到上海76號，一特工這個人，并不是曾平，有人又說是曾平本人，最終決定去香港辨認。包家榮收到軍統(tǒng)聯(lián)絡訊號，便來到軍統(tǒng)新的據(jù)點。沈耀庭向包家榮證明自己，包家榮信以為真。藤原詢問三人被綁之后的狀況，包家榮告訴藤原，呼喊時只有木村一人回應。藤原認為此舉是為了洗清自己的嫌疑，使他更加懷疑包家榮。