因為劉星雨(白客 飾)一路講排場，所以古兒和劉兩人在前往月庭救援的路上很快彈盡糧絕。好不容易到了月庭的軍營，卻又因為古兒拿不出身為公主的憑證夜明珠(吳優(yōu) 飾)而被趕了出去。投靠無門的兩人，不巧被夏涼軍隊俘虜，一番搏斗，劉星雨只身逃脫，古兒還是被扣留了。劉來到云州，向帶領龍華援軍的大將軍顧征求助，誰料顧暗中與廖無色(李超 飾)勾結，想要按兵不動牟利。劉掌握了顧征與廖暗通款曲的證據(jù)，迫使龍華援軍出兵解救古兒，沒想到順利救出了古兒，卻中了夏涼的調虎離山之計，云州反而被占領。黑鳶(黎鳴明 飾)不服氣自己因為少了一百年的修為，在妖界的地位始終比不上印忠(馬啟光 飾)。玄武(趙科 飾)乘機現(xiàn)身，幫助黑鳶增長功力，黑鳶由此被玄武拉攏。眾妖來到沈十五(張亮 飾)家?guī)凸ぃＭ跄茉缛栈氐窖?，把沈惹得不勝其煩。沈十五偶然遇上了化成烏龜?shù)男洌涞暮畾獠恍⌒陌研浯叨吡?。因為帶著玄武在身，所以沈十五被捉妖師指認妖氣深重。人間沒法待了，妖界又不想去，沈十五向包小乙(劉向京 飾)辭行，準備自我流放浪跡天涯。顧征反復強攻，希望奪回被夏涼占領的云州，卻傷亡慘重。