許俊宰(樸珍榮 飾)(樸珍榮 飾)聽到了人魚沈清(全智賢 飾)的心聲，知道了如果自己不能繼續(xù)愛沈清，沈清的心臟就會停止的事實，于是感到很自責(zé)。許俊宰帶沈清來到文物博物館，看到了金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)的畫像，沈清卻沒有任何關(guān)于前世的記憶。沈清準備辦一場生日派對，在路上遇見了牟裕蘭(羅英姬 飾)，馬路對面的許俊宰看到了沈清，于是停住腳步等待，許俊宰和母親終于相見。另一方面，許俊宰的繼母姜瑞熙(黃新惠 飾)知道了許俊宰生母牟裕蘭在安珍珠(文素利 飾)家做保姆，于是到珍珠家拜訪，牟裕蘭的態(tài)度和話語使珍珠知曉了他們的關(guān)系。姜瑞熙殺心漸起，牟裕蘭身邊潛藏著極大危險。姜瑞熙安排了馬大英(成東鎰 飾)代替南部長作為許日中(崔政宇 飾)的貼身助理，許致賢(李知勛 飾)欲殺害南部長，后被馬大英告訴說，一切的事情都由他來做，許致賢不必親自出面。