故去多年好友再度出現(xiàn)無頭女尸案仍無進展葉靖奇(俞灝明 飾)和田繼業(yè)在飯館討論案情，發(fā)現(xiàn)目前的線索全部斷了，還有一幫人暗算著自己。兩人懷疑劉二公子(章宇昂 飾)和命案有關，但沒有證據(jù)的情況下，只能順著小翠花這條線索走，找到無頭女尸的頭。葉靖奇本想讓有心事的田繼業(yè)喝酒，最吧自己灌醉了。田繼業(yè)帶著葉靖奇回到住處，剛好田守誠(施京明 飾)來找田繼業(yè)，告訴田繼業(yè)沈曼(黃薇 飾)的生日會特別邀請了田繼業(yè)，田守誠極力撮合田繼業(yè)和沈曼，還讓田繼業(yè)照顧好喝醉的朋友(葉靖奇)。田繼業(yè)面對這田守誠，心存敬愛，卻也仍舊顫栗。這是因為一段往事。1925年的時候，上海工人大罷工。社會一片混亂。當時的田繼業(yè)和李炳君(陳小春 飾)還是社會閱歷淺的年輕人。李炳君想要借用田繼業(yè)叔叔是大法官的背景，借車往租界里面運彈藥。田繼業(yè)保證幫李炳君的忙，就將事情全盤告訴了自己最信任的叔叔田守誠，拜托叔叔幫忙。不想田守誠將田繼業(yè)灌醉，并將他鎖在了房間里。雖然田繼業(yè)在當時還是家中傭人的何如是(楊雪 飾)的幫助下，從窗口搭的梯子跑了出去，但趕到約定地點的田繼業(yè)，只能眼睜睜的看著好友因為自己的原因死在自己面前。田繼業(yè)心中的大廈轟然倒塌，心中最信任的人出賣了自己，而自己出賣了好朋友。作為大法官的田守誠不認為自己做錯了，他認為法律是天，沒什么可以大過天，他要讓田繼業(yè)做一個冷靜的旁觀者。田繼業(yè)正是沖動熱血的年紀，不能理解田守誠的做法。田繼業(yè)因為李炳君之死，感到絕望，何如是為了安慰田繼業(yè)，面對田繼業(yè)想要兩人一起撫育新生命的表白，將自己交給了田繼業(yè)。之后田繼業(yè)因參加非法激進的恐怖活動，被抓進了監(jiān)獄，田守誠為了讓田繼業(yè)躲避風頭，將田繼業(yè)保釋出獄之后送出國外深造，并答應自己會照顧好何如是的。田繼業(yè)走之前告訴何如是在自己房間的桌子上留了一幅畫，讓何如是一定要等自己回來。然而等田繼業(yè)回到上海，何如是卻變成了現(xiàn)在的樣子。是以田繼業(yè)對何如是敬愛卻又害怕。葉靖奇清醒之后，忘了自己醉的時候做了什么。田繼業(yè)趁機詐葉靖奇，套出了讓葉靖奇來找自己的人是沈曼。田繼業(yè)參加沈曼的生日會，兩人逢場作戲。沈曼讓田繼業(yè)將自己帶離家里，到了自己和同志接頭的地點，讓田繼業(yè)離開不用接自己。田繼業(yè)到警察局打聽無頭女尸案的進展，得知還沒有找到尸體的頭，沒能得到有用的線索。卻在離開時，看到了自己記憶里已經(jīng)死去多年的故友李炳君，多年沒見的兩人見面分外激動，約好晚上見面。田繼業(yè)離開警察局，發(fā)現(xiàn)局長親自帶人設路卡抓人，意識到不妙的田繼業(yè)立刻開車回到和沈曼分開的地方，提醒沈曼情況危急，開車將沈曼安全送回家。并勸告沈曼不要過多參與這個混亂的社會。田繼業(yè)從局長處得知第三次圍剿開始，要抓捕中央軍。