武十三(張鐸 飾)面臨手刃仇人中村的機(jī)會(huì)時(shí)，為了不傷及無(wú)辜而放棄。而中村認(rèn)出了面前的剃頭匠正是報(bào)紙上的“良民”，重重獎(jiǎng)賞了武十三，并要在第二天召開(kāi)嘉獎(jiǎng)大會(huì)。本想連夜出城的武十三，因?yàn)殡姵剡€沒(méi)有拿到，所以只能第二天去參加嘉獎(jiǎng)大會(huì)。可他不知道國(guó)軍的鋤奸隊(duì)正在摩拳擦掌準(zhǔn)備第二天殺了他。武十三和小山子(柴寧 飾)在嘉獎(jiǎng)大會(huì)上伺機(jī)溜走，卻因?yàn)槭匦l(wèi)森嚴(yán)無(wú)奈只能等結(jié)束，就在這時(shí)國(guó)軍殺手出現(xiàn)，武十三和小山子機(jī)敏躲過(guò)，人群噪亂。武十三正準(zhǔn)備走的時(shí)候，看到了臺(tái)上的中村和手中的槍，趁亂開(kāi)了一槍打中了中村的手臂，而他轉(zhuǎn)身想走的時(shí)候，國(guó)軍的殺手用槍頂住了武十三，危機(jī)當(dāng)頭章良(劉小鋒 飾)出現(xiàn)，救下武十三。三人用計(jì)換了日軍的衣服走到城門正要出城是，因?yàn)橐路系难E，被守軍識(shí)破，為了掩護(hù)武十三和章良，小山子受傷被活捉。逃出城的武十三跑回獨(dú)立團(tuán)報(bào)信，為了營(yíng)救小山子，章良悄悄回到了城里找到魯小猛(張笑君 飾)，秘密商議如何劫人。正在這時(shí)，魯小猛接到命令：中村有急事約見(jiàn)魯小猛。在中村的詢問(wèn)中，魯小猛找借口推脫責(zé)任。詢問(wèn)過(guò)后，中村似乎打消了對(duì)魯小猛的懷疑，隨即帶著魯小猛的面審訊小山子。小山子飽受各種酷刑，慘不忍睹，但就是咬著牙關(guān)什么也不說(shuō)，魯小猛看在眼里，痛在心上，但又只能強(qiáng)忍著不露出絲毫表情。中村對(duì)小山子失去耐心，忽然拔出槍來(lái)對(duì)準(zhǔn)了小山子。魯小猛心想“不好”突然，中村把槍遞給魯小猛，讓魯小猛來(lái)開(kāi)槍。武十三悄悄回到武強(qiáng)，看到小山子被綁在城門外的百尺高竿上，身上不斷的滴著鮮血，武十三發(fā)現(xiàn)周圍看守小山子的日軍并不多，決定不等章良自己動(dòng)手。但他沒(méi)想到的是，這正是中村設(shè)的“借尸還魂”，中村想通過(guò)利用武十三和章良劫人，派人在后面跟梢，以摸清轉(zhuǎn)移后獨(dú)立團(tuán)的具體位置。武十三正要救走小山子時(shí)，章良忽然出現(xiàn)并拉著他要跑，讓他別中了鬼子的圈套。可話音未落，一隊(duì)日本兵忽然出現(xiàn)，端著槍向武十三沖過(guò)來(lái)。武十三不管不顧，章良怕武十三有閃失，主動(dòng)引開(kāi)日本兵，武十三趁機(jī)砍斷繩索，將小山子救下。武十三和章良總算逃過(guò)鬼子的追捕，兩人匯合后，把小山子帶到了一座破廟。武十三想給小山子包扎傷口，卻發(fā)現(xiàn)他身上刀口遍布，體內(nèi)的血快流干了。武十三和章良看了都很難受，對(duì)中村的變態(tài)殘忍恨的咬牙切齒。武十三問(wèn)小山子還有啥心愿，小山子希望武十三能加入八路軍，說(shuō)完，小山子咽下最后一口氣，就此死去。武十三抱著小山子，淚水奪眶而出。