在聯(lián)歡會(huì)上 朱莉娜(徐銘悅 飾)和 喬曼(王梓桐 飾)同時(shí)出現(xiàn)吸引了很多人的目光，兩人不僅漂亮長(zhǎng)相還非常相似。連 雷震(李卓霖 飾)身旁的許國(guó)璋都盯著漂亮的朱麗娜目不轉(zhuǎn)睛。此刻喬曼主動(dòng)接觸雷震，她似乎知道雷震的真實(shí)身份。雷震裝糊涂，旁敲側(cè)擊地跟喬曼聊天。雷震就自己胳膊上的一處傷痕講起了往事。

當(dāng)年雷震在英國(guó)時(shí)與許國(guó)璋的父親有來(lái)往，當(dāng)時(shí)許父把一份重要的情報(bào)吞進(jìn)肚子，因?yàn)樗雷约阂呀?jīng)被田中美葉子(楊梓墨 飾)盯上。他告訴雷震如果自己死了一定要把自己尸體運(yùn)回去。而此刻田中美葉子已經(jīng)趕到并看到許父，她向隨從下令，就算是許父的尸體也要搶回去。雷震在與田中美葉子的交火中胳膊受傷，許父也被田中美葉子打死。這段經(jīng)歷對(duì)雷震刻骨銘心。

喬曼在回去的途中無(wú)意間看到鬼鬼祟祟的 魏來(lái)順(馬曉軍 飾)。所以她回到宿舍后仔細(xì)地查看了房間每一處，結(jié)果找到一個(gè)竊聽(tīng)器。接著她又發(fā)現(xiàn)了自己用頭發(fā)做記號(hào)的抽屜也被人動(dòng)過(guò)，她藏在書(shū)里的一張紙條丟失。此刻魏來(lái)順正把紙條交給雷震，雷震把之前從馬暉死亡現(xiàn)場(chǎng)找到的紙條與這張紙條比對(duì)，他們發(fā)現(xiàn)紙條上那句話(huà)“靈魂也是可以訓(xùn)練的”別有深意。

李天龍(侯傳杲 飾)告訴雷震大戰(zhàn)在即，自己派去踩點(diǎn)的偵察兵全部有去無(wú)回，所以他派雷震去執(zhí)行這個(gè)任務(wù)。雷震有心驚無(wú)險(xiǎn)地安全返回后，把日軍的布署畫(huà)出來(lái)交給了李天龍，同時(shí)告訴他自己在日軍軍營(yíng)里看到一個(gè)穿中式服裝的人，應(yīng)該是潛入在城里的奸細(xì)。所以他建議李天龍抓住城里的奸細(xì)并搗毀發(fā)報(bào)的電臺(tái)。李天龍為雷震專(zhuān)門(mén)調(diào)撥了反偵查設(shè)備。

雷震三人利用反偵查設(shè)備開(kāi)著車(chē)找到了電臺(tái)信號(hào)發(fā)出來(lái)的地方，在三人分開(kāi)尋找的時(shí)候，魏來(lái)順最先發(fā)現(xiàn)了嫌疑人，但反被狡猾的嫌疑人劫持；此時(shí)，雷震也發(fā)現(xiàn)了路上一個(gè)形跡可疑的黃包車(chē)夫，雷震揭穿了車(chē)夫的身份并劫持了她。結(jié)果等他回到汽車(chē)那里，才發(fā)現(xiàn)魏來(lái)順被劫。兩方人互換了人質(zhì)，但對(duì)方劫走了雷震的車(chē)并毀壞了車(chē)?yán)锏姆磦刹樵O(shè)備。雷震覺(jué)得自己出師不利非常沒(méi)面子。

朱莉娜偶然結(jié)識(shí)魏來(lái)順，然后讓他幫自己擋住了情報(bào)處劉志庸(宋軍 飾)處長(zhǎng)的騷擾。結(jié)果魏來(lái)順?lè)幢粍⒅居乖┩?。雷震從中周旋才把魏?lái)順保了下來(lái)，也因?yàn)檫@事雷震見(jiàn)到了朱莉娜。因?yàn)橹炖蚰茸苑Q(chēng)叫喬曼，所以只見(jiàn)過(guò)喬曼背影的雷震看到她的第一句話(huà)是問(wèn)她還彈不彈鋼琴，誰(shuí)知朱莉娜回答自己從不會(huì)彈琴。雷震有些疑惑了。

此時(shí)新四軍密碼專(zhuān)家雷小蕾截獲日軍名為狐計(jì)劃的情報(bào)，因?yàn)榍闆r不明確，上級(jí)命令他們活捉一名日軍二十三軍的情報(bào)官取得突破。正好他們得到消息有一名日軍情報(bào)官藤竹正要路過(guò)小鎮(zhèn)。