李煜與朝臣商議是否該北上朝宋，韓熙載(靳德茂 飾)缺席，其它朝臣意見不一。南唐秋試科考將近，李煜命韓熙載為主考官，江正(易照博 飾)為了若水，制造機會接近韓熙載，若水不知，堅信自己的努力與手中有趙匡胤送的玉筆，一定能高中。光義帶都點檢慕容延釗(張良 飾)府中小校參見趙匡胤，小校說出十兄弟私下聚會言論，趙匡胤怒指小校四大罪狀，仍饒小校一命。李煜找窅娘問娥皇可有認識宋宮中人，窅娘推說不清楚，窅娘告知娥皇，娥皇決定對李煜道出往事。徐游(高玉慶 飾)上奏科考不公，指證歷歷韓熙載徇私，李煜下旨，五名中舉學生接受殿試，殿試中，李煜對若水留下印象。趙匡胤設宴，邀請十兄弟入宮，十兄弟忐忑不安，光義與趙普如臨大敵，趙匡胤于宴席中，動之以情，請眾兄弟“難舍能舍”。