金深水(王志飛 飾)在檢查白大怡(許文廣 飾)留下的一封家書時，無意中發(fā)現(xiàn)了白大怡以死傳遞出來的情報，在反問自己是否錯殺了一個好人時，他通過情報得知幼兒園里藏著不可告人的秘密，于是他決定以靜子為突破口開始調(diào)查。同在保安局工作的林嬰嬰為深入敵后，利用身為機要處處長的金深水的配合，成功博得盧局長(周明汕 飾)的信任，成為了他的秘書。而后，林嬰嬰又巧妙地利用機要處副處長秦時光(劉亞津 飾)對自己的愛慕，攀上了俞副局長(閻沛 飾)，此時保安局內(nèi)部兩派勢力的消息軍統(tǒng)無所不知。然而，麻煩接踵而來，反特務(wù)處一次行動的暴露引起了日軍特高課山川野夫機關(guān)長的懷疑，他同時也是靜子的舅舅。由于反特務(wù)處處長李士武(錢志 飾)一時找不到槍殺白大怡的兇手，便找來一個槍法很準的農(nóng)民周大山頂替，不料被野夫發(fā)現(xiàn)。林嬰嬰立刻順水推船，命令狙擊手射殺了李士武，成功消除了野夫的疑心。

林嬰嬰也開始留意幼兒園，發(fā)現(xiàn)很難進入。此時，麻煩也找上了金深水，他的聯(lián)絡(luò)員劉小穎的丈夫陳耀因工癱瘓在床，陳耀放心不下自己的妻兒，便以死要求金深水娶劉小穎為妻。革老(高明 飾)得知此事，明確了自己的態(tài)度，金深水迫于必須維持住與靜子的關(guān)系，一時進退兩難。此時，保安局內(nèi)部的兩派勢力開始狗咬狗，盧局長的心腹是金深水，而俞副局長則與秦時光臭味相投。另一邊，林嬰嬰開始向金深水打聽靜子的情況，同時還和革老的女兒革靈(李艷秋 飾)套近乎，并有撮合金深水與革靈的意思，令金深水心生疑惑。在確定幼兒園無法進入后，林嬰嬰邀請靜子參加舞會，金深水在舞會上認識了中華海洋商會的會長楊豐懋(于濱 飾)。劉小穎從老家回來后突然對金深水態(tài)度冷淡，并堅決不同意嫁給他，令金深水感到很莫名。